中遠(yuǎn)海組建“超級(jí)聯(lián)盟”或?qū)⑹谷蚝竭\(yùn)格局崩盤？
2016-04-22
4月20日，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)宣布其所屬的中遠(yuǎn)集運(yùn)與法國(guó)達(dá)飛輪船、臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)和香港東方海外就成立新的航運(yùn)聯(lián)盟——“OceanAlliance”一事簽署合作備忘錄。新聯(lián)盟將在亞歐貿(mào)易上與馬士基及地中海航運(yùn)建立的合作關(guān)系2M展開競(jìng)爭(zhēng)。新聯(lián)盟會(huì)將給行業(yè)帶來(lái)哪些變局？
新聯(lián)盟宗旨
新聯(lián)盟旨在提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和廣泛的覆蓋面。聯(lián)盟所涉及的范圍包括亞洲往返西北歐、亞洲往返地中海、遠(yuǎn)東往返紅海以及遠(yuǎn)東往返波斯灣區(qū)域、亞洲往返美國(guó)西岸/東岸，以及大洋航線。
該聯(lián)盟還將提供穩(wěn)定的航線服務(wù)，將投入超過350艘船舶實(shí)現(xiàn)操作的高效和協(xié)同。聯(lián)盟合作初期，將在超過40條航線上開展合作，其中在歐洲和美國(guó)區(qū)域都分別有20條左右的航線。
新聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)時(shí)間
2015年12月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸與中國(guó)海運(yùn)重組。今年2月18日，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司在上海正式成立。
兩者在集裝箱運(yùn)輸、船舶租賃、油運(yùn)業(yè)務(wù)、散運(yùn)業(yè)務(wù)、金融業(yè)務(wù)等板塊開展，然而如此多業(yè)務(wù)領(lǐng)域重組合并的兩家企業(yè)，在全球四大航運(yùn)聯(lián)盟中所屬卻并不一致，中遠(yuǎn)效力于CKYHE聯(lián)盟（由中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽(yáng)明海運(yùn)、韓進(jìn)海運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)組成），中海集運(yùn)則安營(yíng)O3聯(lián)盟（由中海集運(yùn)、阿拉伯聯(lián)合航運(yùn)、法國(guó)達(dá)飛輪船組成）。
當(dāng)時(shí)完成重組后，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)發(fā)言人對(duì)外表示，將會(huì)履行目前的聯(lián)盟協(xié)議直至期限截止。在這之后，兩家公司才會(huì)考慮簽署新的交易。
2014年9月，達(dá)飛輪船攜手中海集運(yùn)、阿拉伯輪船組建O3聯(lián)盟，當(dāng)時(shí)O3簽訂的共艙協(xié)議是2年期。因此可以預(yù)測(cè)，大概在2016年底或者2017年初，O3聯(lián)盟協(xié)議合作期結(jié)束。
這也與中遠(yuǎn)集運(yùn)宣布的時(shí)間表吻合，根據(jù)其表態(tài)，在得到相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，新聯(lián)盟計(jì)劃于2017年4月份正式開始運(yùn)營(yíng)，聯(lián)盟合作期限將至少5年。
O3聯(lián)盟結(jié)束時(shí)間與新聯(lián)盟時(shí)間表如此吻合，不得不讓業(yè)界猜測(cè)，到時(shí)中海集運(yùn)是否會(huì)再插一腳，形成更大的聯(lián)盟主體呢？
新聯(lián)盟組建成因
首先，O3聯(lián)盟合作期即將到期，中海集運(yùn)將會(huì)是自由身，而2M聯(lián)盟因量足夠龐大已經(jīng)不能繼續(xù)擴(kuò)充；
其次，中國(guó)遠(yuǎn)洋與中海運(yùn)的重組意味著未來(lái)不可能拆分陣營(yíng)，自己與自己對(duì)著干；
再者，O3聯(lián)盟與CKYHE聯(lián)盟合作期結(jié)束、中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)成立、法國(guó)達(dá)飛收購(gòu)美國(guó)總統(tǒng)輪船這些因素直接導(dǎo)致兩大陣營(yíng)力量出現(xiàn)大缺口，G6也無(wú)法再抱團(tuán)，沒有絕對(duì)市場(chǎng)份額讓聯(lián)盟優(yōu)勢(shì)消失殆盡，再次排列組合、重新抱團(tuán)成為必然。
此外，有聲音認(rèn)為，東方海外與長(zhǎng)榮海運(yùn)因?yàn)閾碛谐笮图b箱船和一貫良好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)成為被新聯(lián)盟選中的重要原因。
市場(chǎng)份額變化
根據(jù)Alphaliner2016年3月1日公布的全球20大集裝箱班輪公司的運(yùn)力排名：
中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)組建“超級(jí)聯(lián)盟”或?qū)⑹谷蚝竭\(yùn)格局崩盤？
而當(dāng)新聯(lián)盟成立后，新聯(lián)盟的市場(chǎng)占有率將達(dá)到20.3%，這還是中海集運(yùn)未退出O3以及法國(guó)達(dá)飛未完成總統(tǒng)輪船的收購(gòu)情況下，一旦這兩者也加入新聯(lián)盟，則將達(dá)到26.4%的份額，與原先的2M巨無(wú)霸形成了分庭抗禮之勢(shì)。
未來(lái)格局變動(dòng)
新聯(lián)盟的成立、多家集團(tuán)之間的重組合并收購(gòu)，已經(jīng)打破了原本四方爭(zhēng)霸的格局。
在O3聯(lián)盟中，阿拉伯輪船將被拋棄，CKYHE聯(lián)盟余下川崎汽船、陽(yáng)明海運(yùn)和韓進(jìn)海運(yùn)，即使繼續(xù)維持合作，也難以抗衡其他聯(lián)盟。加之APL或?qū)⒁蚺c達(dá)飛合并而撤出、東方海外換靠山，G6連損兩員大將，運(yùn)力規(guī)模出現(xiàn)巨大真空，原屬各大聯(lián)盟中的剩余班輪公司極可能會(huì)在排列組合后以全新面貌出現(xiàn)。
新的抱團(tuán)取暖階段又將開啟新征程。
有關(guān)媒體報(bào)道，國(guó)外資深航運(yùn)分析人士透露，阿拉伯輪船很有可能與赫伯羅特、商船三井和日本郵船組成聯(lián)盟，現(xiàn)代商船也可能會(huì)脫離原有聯(lián)盟，轉(zhuǎn)而與川崎汽船、陽(yáng)明海運(yùn)和韓進(jìn)海運(yùn)合作。
但上海海事大學(xué)教授徐劍華指出，即使剩余班輪公司（即赫伯羅特、商船三井、日本郵船、川崎汽船、韓進(jìn)海運(yùn)、現(xiàn)代商船、陽(yáng)明海運(yùn)和阿拉伯輪船）能夠共同組成一個(gè)大聯(lián)盟，其總體市場(chǎng)份額與亞歐航線市場(chǎng)份額，都小于2M和新“大洋聯(lián)盟”，縱使跨太平洋航線市場(chǎng)份額超過2M，但也遠(yuǎn)小于新“大洋聯(lián)盟”。
由此來(lái)看，如果剩余班輪公司共同抱團(tuán)還有可能形成三足鼎立之勢(shì)，而如果無(wú)法擰成一股繩，很有可能成為兩極爭(zhēng)霸邊上的諸侯小國(guó)。
新“大洋聯(lián)盟”會(huì)否淪為又一個(gè)“P3聯(lián)盟”？
然而，新聯(lián)盟能否獲得批準(zhǔn)仍是未知數(shù)。
此前，馬士基、地中海航運(yùn)與法國(guó)達(dá)飛輪船也曾謀劃過P3聯(lián)盟，但因?yàn)橛|碰到反壟斷法規(guī)，因此被扼殺在了搖籃中，從而馬士基與地中海航運(yùn)密謀拋棄了法國(guó)達(dá)飛，搭伙2M聯(lián)盟比翼雙飛了。這之后才讓達(dá)飛與中海集運(yùn)、阿拉伯聯(lián)盟航運(yùn)組建O3。
根據(jù)勞氏日?qǐng)?bào)提供的最新數(shù)據(jù)顯示，在遠(yuǎn)東-北歐航線，新聯(lián)盟的市場(chǎng)份額與2M聯(lián)盟分庭抗禮，均為32%左右，而在跨太平洋航線，新聯(lián)盟的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)超2M（指未來(lái)中海集運(yùn)也參與其中的情況），前者突破43%，后者只為11%左右。
在跨太平洋航線上擁有如此巨大的市場(chǎng)份額，得益于中遠(yuǎn)集運(yùn)與中海集運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，因此有觀點(diǎn)認(rèn)為，跨太平洋航線會(huì)因新聯(lián)盟成立而運(yùn)力過剩。新聯(lián)盟相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人已經(jīng)作出回應(yīng)，表示會(huì)根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)調(diào)整運(yùn)力部署，避免出現(xiàn)運(yùn)力過剩的情況，并期待通過與其他班輪企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作提升服務(wù)水平。
然而會(huì)否因?yàn)樯鲜霾糠质袌?chǎng)中的份額過大，而被否決，就要看中國(guó)商務(wù)部、美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)和歐盟委員會(huì)的意見了。過去，如果聯(lián)盟成員的總市場(chǎng)份額低于35%，則會(huì)獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。
這段監(jiān)管部門的批準(zhǔn)時(shí)間可能長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間。
但無(wú)論結(jié)果如何，曾經(jīng)的航運(yùn)全球格局崩盤已經(jīng)成為可以預(yù)見的未來(lái)。
四家全球集裝箱運(yùn)輸巨頭簡(jiǎn)介
達(dá)飛輪船
總部設(shè)在法國(guó)馬賽，始建于1978年。據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner截至2016年4月20日數(shù)據(jù)，達(dá)飛目前擁有控制運(yùn)力1,795,193TEU，488艘船；訂單222,424TEU，20艘船；占全球市場(chǎng)份額8.7%，排名世界第三。達(dá)飛輪船2015年錄得息稅前利潤(rùn)9.11億美元，貨運(yùn)量1300萬(wàn)TEU。
值得一提的是，4月29日，歐盟委員會(huì)將決定是否批準(zhǔn)法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)和美國(guó)總統(tǒng)輪船的母公司?；瘦喆暮喜⒔灰住?br />
中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)
于2016年3月1日由中遠(yuǎn)集運(yùn)和中海集運(yùn)合并而成。據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner截至2016年4月20日數(shù)據(jù)，中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)目前擁有控制運(yùn)力1,531,888TEU，286艘船；訂單560,888TEU，35艘船；占全球市場(chǎng)份額7.4%，排名世界第四。
長(zhǎng)榮海運(yùn)
1968年在臺(tái)灣成立，是臺(tái)灣十大財(cái)團(tuán)之一，資產(chǎn)總額超過1000億元。其創(chuàng)始人張榮發(fā)在3個(gè)月前剛剛以89歲高齡去世。據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner截至2016年4月20日數(shù)據(jù)，長(zhǎng)榮海運(yùn)目前擁有控制運(yùn)力932,184TEU，187艘船，訂單395,770TEU，41艘船；占全球市場(chǎng)份額4.5%，排名世界第五。
東方海外
由香港四大船王之一的董浩云于1947年建立，1969年涉足集裝箱運(yùn)輸后，改名為東方海外貨柜航運(yùn)公司。據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)Alphaliner截至2016年4月20日數(shù)據(jù)，該公司目前擁有控制運(yùn)力586,987TEU，106艘船；訂單126,600TEU，6艘船；占全球市場(chǎng)份額2.9%，排名世界第九。東方海外2015年總貨運(yùn)量同比增2%，總收入減少15.6%，錄得11.806億美元，凈利2.83億美元，超過2014年的2.71億美元。
