2021年，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，科技創(chuàng)新領(lǐng)域的自立自強(qiáng)以及提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的自主可控能力將成為兩大核心任務(wù)。同時(shí)，我國正從“交通大國”向“交通強(qiáng)國”邁進(jìn)。作為高端裝備的典型代表，軌道交通裝備制造業(yè)一直致力于為建設(shè)‘交通強(qiáng)國’提供強(qiáng)有力的支撐。與英國、法國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家相比，我國軌道交通起步得較晚，但是我國并沒有簡單地采取“以市場換技術(shù)”，而是著重于技術(shù)的“引進(jìn)、消化、吸收和再創(chuàng)新”。經(jīng)過多年的發(fā)展，軌道交通裝備制造從技術(shù)創(chuàng)新到制造體系都實(shí)現(xiàn)了由追趕到并跑以至部分超越的轉(zhuǎn)變，我國的軌道交通科技從跟跑世界一流水平為主，進(jìn)入到了跟跑、并跑、領(lǐng)跑并行的新階段。

　　隨著國際單邊主義開始顯露，貿(mào)易保護(hù)主義重現(xiàn)，技術(shù)壁壘加強(qiáng)，行業(yè)創(chuàng)新、對(duì)外技術(shù)交流合作都受到很大影響，軌道交通行業(yè)也應(yīng)適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展，升級(jí)固有的創(chuàng)新業(yè)態(tài)，《中國制造2025》規(guī)劃中提到，到2025年，我國軌道交通裝備制造業(yè)要形成完善的、具有持續(xù)創(chuàng)新能力的創(chuàng)新體系。軌道交通是由先進(jìn)技術(shù)、高端裝備以及系統(tǒng)工程集合而成的大型產(chǎn)品，單靠裝備制造業(yè)或者市場不可能滿足對(duì)整個(gè)行業(yè)的全方位升級(jí)，因此，需要從創(chuàng)新源頭開始，協(xié)同政策、科研、產(chǎn)業(yè)、資本等多方面生態(tài)要素，來徹底變革創(chuàng)新機(jī)制和模式。在此背景下，六棱鏡從“政產(chǎn)學(xué)研金服”協(xié)同創(chuàng)新的角度，盤點(diǎn)全球和我國軌道交通行業(yè)的社會(huì)創(chuàng)新資源，并提出了軌道交通技術(shù)創(chuàng)新解決方案。本篇為“政”和“產(chǎn)”部分。

　　▲政：眾多國家相繼發(fā)布軌道交通相關(guān)政策，我國出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，助推軌道交通行業(yè)快速發(fā)展

　　眾多國家相繼發(fā)布軌道交通相關(guān)政策，政策內(nèi)容包括新建基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路電氣化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面，全方位多角度促進(jìn)軌道交通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　全球軌道交通政策示意圖（資料來源:sixlens）

　　我國出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，助推軌道交通行業(yè)快速發(fā)展。近年來，我國政府出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)軌道交通行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。2016年，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部、中國鐵路總公司聯(lián)合發(fā)布了《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，勾畫了新時(shí)期“八縱八橫”高速鐵路網(wǎng)的宏大藍(lán)圖。遠(yuǎn)期展望到2030年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。2017年，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，要求中國要構(gòu)建橫貫東西、縱貫?zāi)媳薄?nèi)暢外通的“十縱十橫”綜合運(yùn)輸大通道，加快實(shí)施重點(diǎn)通道連通工程和延伸工程，強(qiáng)化中西部和東北地區(qū)通道建設(shè)。從“四縱四橫”到“八縱八橫”，再到“十縱十橫”，中國高速鐵路網(wǎng)快速鋪開，未來全國各大城市的聯(lián)系將更加密切，中國高鐵行業(yè)有望持續(xù)快速發(fā)展。2020年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》。到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)。

　　國家綜合立體交通網(wǎng)主骨架布局示意圖

　?。〝?shù)據(jù)來源：中國交通報(bào)）

　　▲產(chǎn)：國內(nèi)企業(yè)和國際巨頭在軌道交通裝備、零部件及鐵路信號(hào)等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)同臺(tái)競技，并涌現(xiàn)出一批潛力企業(yè)。

　　·在軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)方面，國際巨頭包括中國中車、龐巴迪（已被阿爾斯通收購）、阿爾斯通和西門子等；國內(nèi)整車制造環(huán)節(jié)基本被中國中車壟斷。

　　隨著近年來世界軌道交通特別是高速鐵路建設(shè)的快速發(fā)展，全球軌道交通裝備市場規(guī)模也逐步擴(kuò)大。2019年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模已達(dá)2127.4億美元。全球軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)集中度高，中國中車、加拿大龐巴迪（已被阿爾斯通收購）、法國阿爾斯通、德國西門子4家企業(yè)的銷售占比82%。其中，中國中車位居首位，銷售占比53%。

　　國際軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)競爭格局

　?。ㄙY料來源:sixlens）

　　國內(nèi)整車制造環(huán)節(jié)基本被中國中車壟斷。在國內(nèi)城市軌道交通整車制造領(lǐng)域，中國中車的市場份額超過95%，旗下株洲電力機(jī)車、中車浦鎮(zhèn)、中車長客合計(jì)占據(jù)了81%的市場份額。

　　2019年我國城市軌道交通整車制造領(lǐng)域競爭格局（按中標(biāo)金額占比）

　?。ㄙY料來源:sixlens）

　　·在零部件方面，國際巨頭包括德國克諾爾和美國西屋制動(dòng)；國內(nèi)主要企業(yè)包括中國中車下屬公司和康尼機(jī)電等。

　　軌道車輛零部件主要包括車體、轉(zhuǎn)向架、牽引系統(tǒng)、制動(dòng)減速裝置、供電系統(tǒng)和車門系統(tǒng)等。國際零部件巨頭包括德國克諾爾和美國西屋制動(dòng)（收購了法維萊）；國內(nèi)主要企業(yè)包括中國中車下屬公司和康尼機(jī)電等。

　　軌道交通牽引系統(tǒng)的市場壁壘相對(duì)較高，技術(shù)基礎(chǔ)和準(zhǔn)入資質(zhì)需要較長時(shí)間的積累和認(rèn)證。目前，中國中車的下屬企業(yè)中車時(shí)代電氣占據(jù)了全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場，成為行業(yè)的絕對(duì)龍頭。除此之外，國內(nèi)企業(yè)新譽(yù)軌道交通也有將近9%的市場份額。

　　2019年城軌車輛牽引系統(tǒng)市場競爭格局

　　（資料來源:sixlens）

　　軌道車輛門系統(tǒng)涉及到車輛的安全性、可靠性與舒適性，直接影響著乘客的出行安全和車輛的正常運(yùn)行，在軌道交通的運(yùn)營中扮演著重要的角色?？的釞C(jī)電的軌道交通門系統(tǒng)產(chǎn)品以在技術(shù)、性能、質(zhì)量及價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)壟斷了60%的國內(nèi)市場，北京博得、青島歐特美和IFE-威奧軌道車輛門系統(tǒng)（青島）有限公司等瓜分剩下的約40%的市場。

　　城軌列車車門系統(tǒng)市場競爭格局

　?。ㄙY料來源:sixlens）

　　·在鐵路信號(hào)產(chǎn)業(yè)方面，國際巨頭包括阿爾斯通、西門子和泰雷茲等；國內(nèi)基本形成交控科技、中國通號(hào)、浙江眾合科技“三足鼎立”的格局。

　　鐵路信號(hào)產(chǎn)業(yè)主要由區(qū)域巨頭在各區(qū)域主導(dǎo)。通用電氣運(yùn)輸集團(tuán)（已與西屋制動(dòng)合并）和龐巴迪公司（已被阿爾斯通收購）在北美市場上擁有據(jù)點(diǎn)。歐洲市場以阿爾斯通、西門子和泰雷茲等為主導(dǎo)。日立、東芝和中國通號(hào)是亞太鐵路信號(hào)系統(tǒng)市場的重要參與者。隨著國產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)突破信號(hào)系統(tǒng)的技術(shù)封鎖，目前國內(nèi)基本形成交控科技、中國通號(hào)、浙江眾合科技“三足鼎立”的格局，其中卡斯柯和通號(hào)城交都是中國通號(hào)的子公司。

　　2019年城軌信號(hào)系統(tǒng)市場競爭格局

　?。ㄙY料來源:sixlens）