萬(wàn)科：終止與深圳地鐵集團(tuán)重大資產(chǎn)重組
2016-12-20
（原標(biāo)題：萬(wàn)科：終止與地鐵集團(tuán)重大資產(chǎn)重組）
萬(wàn)科發(fā)公告稱(chēng)，本次交易預(yù)案公告后，萬(wàn)科A部分主要股東公開(kāi)表示對(duì)本次交易方案存在不同意見(jiàn)，公司與主要股東就本次交易的意義以及方案調(diào)整建議進(jìn)行了多次洽談，同時(shí)也與地鐵集團(tuán)保持密切溝通，但截至目前，各方尚未就本次交易的具體方案達(dá)成一致意見(jiàn)。公司難以在審議通過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)議案的首次董事會(huì)會(huì)議決議公告后6個(gè)月內(nèi)發(fā)布股東大會(huì)通知?？紤]到公司A股股價(jià)自復(fù)牌以來(lái)波動(dòng)較大，當(dāng)前各方對(duì)本次交易方案的調(diào)整尚無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)，經(jīng)與地鐵集團(tuán)協(xié)商，公司董事會(huì)同意公司終止本次交易事項(xiàng)并與地鐵集團(tuán)簽署《萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司與深圳市地鐵集團(tuán)有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之終止協(xié)議》。
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萬(wàn)科終止與深鐵重組反對(duì)者為華潤(rùn)
在6月份的臨時(shí)股東大會(huì)上，萬(wàn)科第二大股東華潤(rùn)公開(kāi)反對(duì)重組預(yù)案，認(rèn)為該預(yù)案價(jià)格不公允，也沒(méi)有考慮到其他股東的權(quán)益。
那么現(xiàn)在又是哪些股東反對(duì)重組接近萬(wàn)科的人士分析，萬(wàn)科如此果斷終止重組，應(yīng)該是預(yù)判股東大會(huì)幾乎沒(méi)有通過(guò)的可能性。而萬(wàn)科目前的前三大股東為寶能、華潤(rùn)、恒大，三方占了股權(quán)的逾55%，除了華潤(rùn)，其他兩方對(duì)深鐵入局態(tài)度不明，若三方均反對(duì)，重組預(yù)案根本就沒(méi)有通過(guò)的可能。
寶能和恒大同時(shí)收手萬(wàn)科2479億市值靠什么支撐
12月初，高盛高華分析師王逸在研究報(bào)告中指出，萬(wàn)科A未來(lái)12個(gè)月的目標(biāo)價(jià)為16.5元，目前的股價(jià)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了通過(guò)合理的資本配置可實(shí)現(xiàn)的凈資產(chǎn)價(jià)值擴(kuò)張潛力，而計(jì)入了加杠桿進(jìn)行凈資產(chǎn)價(jià)值擴(kuò)張的潛力。
資本市場(chǎng)是殘酷的，因?yàn)樵谀撤N程度上，錢(qián)決定了一切，情懷什么都不是——誰(shuí)掌握了資本，誰(shuí)就掌握了話(huà)語(yǔ)權(quán)，萬(wàn)科這一年多來(lái)的股權(quán)之爭(zhēng)，以及王石曾經(jīng)遭遇的信任危機(jī)，無(wú)不展示了“商場(chǎng)如戰(zhàn)潮的真諦。
但如今，監(jiān)管層對(duì)于資本，尤其是對(duì)保險(xiǎn)資金爭(zhēng)奪上市公司控制權(quán)持否定態(tài)度，這在某種程度上有利于王石這樣的企業(yè)管理層。每經(jīng)小編留意到，就在最近兩天，萬(wàn)科股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)出現(xiàn)兩個(gè)重大進(jìn)展，而這兩個(gè)進(jìn)展對(duì)王石來(lái)說(shuō)是絕對(duì)的好消息。
引入深鐵陷僵局萬(wàn)科做成""B計(jì)劃""與華潤(rùn)神奇相逢
就在引進(jìn)深圳地鐵而展開(kāi)討論的二董會(huì)議仍是遙遙無(wú)期之際，萬(wàn)科的另一宗交易卻有了結(jié)果。
第一財(cái)經(jīng)記者從印力公司獲悉，萬(wàn)科參與收購(gòu)黑石持有的商業(yè)地產(chǎn)公司印力股權(quán)在10月31日已正式交割。交易完成后，萬(wàn)科與合作方將聯(lián)合持有印力96.55%股權(quán)。
萬(wàn)科收購(gòu)印力被外界稱(chēng)為引進(jìn)深圳地鐵外的“B計(jì)劃”，多名業(yè)內(nèi)人士猜測(cè)，假如萬(wàn)科管理層被集體罷免，印力可能成為他們的自留地。
股權(quán)大戰(zhàn)的敏感掩蓋了此宗交易的偉光正，萬(wàn)科認(rèn)為入股印力將加快其向“城市配套服務(wù)商”轉(zhuǎn)型。
收購(gòu)成本大增282億元萬(wàn)科深鐵重組年底添變數(shù)
11月14日晚間，萬(wàn)科(000002.SZ，2202.HK)在深交所和港交所分別發(fā)布公告表示，收購(gòu)深圳地鐵前海國(guó)際發(fā)展有限公司100%股權(quán)相關(guān)資料的通函原擬于11月15日或之前寄發(fā)股東，通函寄發(fā)日期預(yù)計(jì)將延遲至2016年12月31日或之前。這意味著萬(wàn)科很大可能無(wú)法在6個(gè)月時(shí)間內(nèi)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)通知，而一旦逾期，如果萬(wàn)科希望繼續(xù)推進(jìn)重組，則最初456億元的重組預(yù)案將按照最新定價(jià)基準(zhǔn)日重新審議，屆時(shí)，深鐵重組萬(wàn)科成本將會(huì)大幅度提高。
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