6月21日9時(shí)30分,伴隨著一聲響亮渾厚的鑼聲,全國(guó)首批5單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目在上海證券交易所正式上市,浙江交通集團(tuán)下屬浙江滬杭甬申報(bào)的“浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金”(簡(jiǎn)稱“浙江杭徽”基金,基金代碼508001)名列其中。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)債券部主任陳飛、國(guó)家發(fā)展改革委投資司副司長(zhǎng)韓志峰、上海證券交易所總經(jīng)理蔡建春、浙江交通集團(tuán)總經(jīng)理詹小張、浙江省國(guó)資委副主任姜揚(yáng)劍等領(lǐng)導(dǎo)出席上市儀式,詹小張代表原始權(quán)益人鳴鑼開(kāi)市。
基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點(diǎn)是資本市場(chǎng)積極服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重要?jiǎng)?chuàng)新舉措,有利于盤(pán)活存量資產(chǎn),提高基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理效率。“浙江杭徽”基金的成功上市,為高速公路開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs積累了第一手經(jīng)驗(yàn),樹(shù)立了基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域創(chuàng)新融資途徑的行業(yè)標(biāo)桿,并進(jìn)一步助推浙江省在資本市場(chǎng)創(chuàng)新中走在全國(guó)前列。作為全國(guó)首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目之一和浙江省首單公募REITs,“浙江杭徽”基金收盤(pán)漲幅為4.97%,在首批公募REITs中漲幅居前,取得了上市“開(kāi)門(mén)紅”。
浙江滬杭甬作為浙江省內(nèi)最早的高速公路運(yùn)營(yíng)平臺(tái),長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施投融資模式創(chuàng)新,尤其是存量資產(chǎn)的公開(kāi)上市交易進(jìn)行了持續(xù)深入探索,并于2019年在上海證券交易所發(fā)行了全國(guó)首單基礎(chǔ)設(shè)施類REITs產(chǎn)品。在“浙江杭徽”基金發(fā)行過(guò)程中,浙江滬杭甬組建專項(xiàng)工作組,在基金管理人浙商證券、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)中金公司、中聯(lián)基金、金杜律師事務(wù)所、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)的配合下,高質(zhì)量完成項(xiàng)目資產(chǎn)重組、人員剝離、價(jià)值評(píng)估、稅收籌劃、交易安排和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等工作,并明確了各參與方的權(quán)責(zé)分配與治理機(jī)制。在詳盡回復(fù)審核機(jī)構(gòu)的多輪問(wèn)詢后,由國(guó)家發(fā)展改革委推薦,獲得證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所核準(zhǔn)批復(fù)。
項(xiàng)目獲批后,浙江滬杭甬聯(lián)合基金管理人、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)全面啟動(dòng)項(xiàng)目發(fā)行發(fā)售工作,開(kāi)展了近百場(chǎng)路演推介,鎖定了中國(guó)保險(xiǎn)投資基金、上海機(jī)場(chǎng)、首鋼基金、東方資產(chǎn)、光大理財(cái)?shù)?0家戰(zhàn)略投資者,并于5月24日進(jìn)行網(wǎng)下投資者詢價(jià)。5月31日,項(xiàng)目正式開(kāi)展網(wǎng)上公眾投資者認(rèn)購(gòu),并獲得公眾投資者的高倍超額認(rèn)購(gòu),充分表明資本市場(chǎng)對(duì)浙江滬杭甬主業(yè)運(yùn)營(yíng)能力和杭徽高速公路資產(chǎn)質(zhì)量的認(rèn)可。
“浙江杭徽”基金的順利發(fā)行,將推動(dòng)浙江交通集團(tuán)加快交通基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)證券化步伐,以存量換增量的方式,積極破除交通基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模大、資金沉淀時(shí)間長(zhǎng)、資金回流慢等瓶頸制約,打造滾動(dòng)發(fā)展的良性循環(huán)。