當(dāng)?shù)貢r間2020年 9月16日 –阿爾斯通（Alstom）宣布已與龐巴迪公司（Bombardier）和魁北克儲蓄投資集團(tuán)（CDPQ）簽署最終協(xié)議以收購龐巴迪旗下以鐵路/軌道交通業(yè)務(wù)為主的龐巴迪運(yùn)輸公司。

　　阿爾斯通董事長兼首席執(zhí)行官Henri Poupart-Lafarge表示：“對龐巴迪運(yùn)輸公司的收購代表了阿爾斯通的變革。在可持續(xù)交通成為全球議程核心的時候，這將使集團(tuán)能夠加速實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略路線圖并在多元化市場的背景下加強(qiáng)其領(lǐng)導(dǎo)地位。龐巴迪運(yùn)輸業(yè)務(wù)將為阿爾斯通帶來互補(bǔ)的地域影響力，以擴(kuò)大阿爾斯通在主要增長市場中的商業(yè)影響力，機(jī)車車輛方面強(qiáng)大的產(chǎn)品互補(bǔ)性，維保和信號業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略規(guī)模，主要國家的產(chǎn)能，領(lǐng)先的產(chǎn)品組合以及額外的投資綠色智能創(chuàng)新的研發(fā)能力。隨著龐巴迪運(yùn)輸公司員工的到來，阿爾斯通還將歡迎新的人才和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。”

　　龐巴迪公司總裁兼首席執(zhí)行官埃里克·馬特爾(Eric Martel)表示，這是該公司在實(shí)現(xiàn)近期優(yōu)先事項以及把龐巴迪重新定位為一家純粹的公務(wù)機(jī)制造企業(yè)方面的重要里程碑。交易的收益將使龐巴迪得以重塑資本結(jié)構(gòu)，并解決負(fù)債問題。

　　該協(xié)議的條款已適應(yīng)當(dāng)前情況。龐巴迪公司和CDPQ已同意將價格范圍降低3億歐元。不包括與凈現(xiàn)金保護(hù)機(jī)制有關(guān)的任何進(jìn)一步下調(diào)，因此收購龐巴迪運(yùn)輸公司100％股份的價格范圍將在55億歐元至59億歐元之間。

　　阿爾斯通認(rèn)為，基于估計的交易結(jié)束后潛在調(diào)整以及與凈現(xiàn)金保護(hù)機(jī)制相關(guān)的債務(wù)，所需款項可能高達(dá)53億歐元，而2月17日的交易額為58億歐元至62億歐元。

　　對于這一成交額比今年2月公布的諒解備忘錄的數(shù)字減少了3.5億美元，龐巴迪表示，目前更有利的匯率可抵消成交價的降幅?？鄢齻鶆?wù)以及魁北克儲蓄投資集團(tuán)在這筆交易中22億美元的股權(quán)收益后，龐巴迪預(yù)計實(shí)際將獲得約40億美元。

　　此外，融資結(jié)構(gòu)與以前傳達(dá)的信息相同，特別是供股的規(guī)模和條款以及CDPQ和Bombardier Inc的保留增資。正如在2月宣布的那樣，根據(jù)收購的新條款，CDPQ將成為最大的擁有約18％的股本和投票權(quán)的阿爾斯通股東。

　　阿爾斯通堅信此次收購具有強(qiáng)大的戰(zhàn)略基礎(chǔ)，并對其收回龐巴迪運(yùn)輸公司的商業(yè)，運(yùn)營和盈利潛力的能力充滿信心。阿爾斯通確認(rèn)了其目標(biāo)，即在第4至第5年實(shí)現(xiàn)4億歐元的運(yùn)營成本協(xié)同效應(yīng)，并在中期將龐巴迪運(yùn)輸?shù)睦麧櫬驶謴?fù)至標(biāo)準(zhǔn)水平。預(yù)計該交易將在交易結(jié)束后的第二年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的EPS增長并以Baa2評級保持阿爾斯通的良好信譽(yù)。

　　阿爾斯通董事會批準(zhǔn)了這些新條款，并對阿爾斯通通過此次收購為所有利益相關(guān)者創(chuàng)造強(qiáng)大價值創(chuàng)造的能力充滿信心。

　　繼反壟斷審查程序取得積極進(jìn)展之后，現(xiàn)在有望在2021年第一季度完成交易，但要獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)和慣例成交條件，也有待今年10月底的阿爾斯通特別股東大會批準(zhǔn)。

　　創(chuàng)立于1942年的龐巴迪公司總部位于加拿大蒙特利爾，目前在全球擁有近6萬名員工。

　　阿爾斯通公司在完成此次收購后，將成為僅次于中國中車的全球第二大軌道交通裝備企業(yè)。