本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　　1、本次要約收購期限共30個自然日，即2020年3月5日至2020年4月3日。本次要約期限內(nèi)最后三個交易日，即2020年4月1日、2020年4月2日和2020年4月3日，預(yù)受的要約不可撤回。

　　2、本次要約收購的申報代碼為“706061”，簡稱為“川橋收購”。

　　3、收購人將本次要約收購價格由3.51元/股調(diào)整為4.06元/股。除調(diào)整要約價格并相應(yīng)調(diào)整要約收購資金總額外，本次要約收購方案的其他要素與《要約收購報告書》中保持一致。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“四川路橋”或“公司”）于2020年2月28日公告了《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司要約收購報告書摘要》，并于2020年3月3日公告了《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司要約收購報告書》。公司控股股東四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“鐵投集團(tuán)”或“收購人”）自2020年3月5日起要約收購公司361,052,551股股票。

　　2020年3月16日，公司公告了《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司變更要約價格的提示性公告》，收購人將本次要約收購價格由3.51元/股調(diào)整為4.06元/股。除調(diào)整要約價格并相應(yīng)調(diào)整要約收購資金總額外，本次要約收購方案的其他要素與《要約收購報告書》中保持一致。

　　一、要約收購基本情況

　　本次要約收購的目標(biāo)公司為四川路橋，所涉及的要約收購的股份為除鐵投集團(tuán)以外的其他四川路橋股東持有的無限售條件流通股股份，具體情況如下：

　　■

　　若四川路橋在要約收購報告書摘要公告日至要約收購期限屆滿日期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則要約價格及要約收購股份數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　二、要約收購的目的

　　作為四川路橋的控股股東，鐵投集團(tuán)基于對公司未來發(fā)展前景的信心及對公司價值的認(rèn)可，為切實維護(hù)廣大投資者利益，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，決定采用部分要約收購的方式增持四川路橋股份，以進(jìn)一步增強(qiáng)對四川路橋的控制力，提振投資者信心。

　　本次要約類型為主動要約，并非履行法定要約收購義務(wù)。本次要約收購不以終止四川路橋的上市地位為目的。

　　三、要約收購的有效期

　　本次要約收購期限共計30個自然日，期限自2020年3月5日至2020年4月3日。本次要約期限屆滿前最后三個交易日（即2020年4月1日、2020年4月2日和2020年4月3日）內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其對要約的接受。

　　在要約收購期限內(nèi)，投資者可以在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上查詢截至前一交易日的預(yù)受要約股份的數(shù)量以及撤回預(yù)受要約的股份數(shù)量。

　　四、要約收購的生效條件

　　本次要約收購為鐵投集團(tuán)向四川路橋除鐵投集團(tuán)以外的所有股東發(fā)出收購其所持有的無限售條件流通股股份的部分要約，無其他約定條件。

　　五、要約收購資金的有關(guān)情況

　　本次要約收購調(diào)整前要約價格為3.51元/股，基于調(diào)整后要約價格為4.06元/股、擬收購數(shù)量為361,052,551股的前提，本次要約收購所需最高資金總額由1,267,294,454.01元調(diào)整為1,465,873,357.06元。

　　鐵投集團(tuán)按照《收購管理辦法》的相關(guān)要求，已于2020年2月19日將253,458,890.81元（相當(dāng)于本次要約收購調(diào)整前所需最高資金總額的20%）作為履約保證金存入登記結(jié)算公司上海分公司指定的銀行賬戶；并于2020年3月17日將39,715,780.61元（相當(dāng)于本次要約收購調(diào)整后所需最高資金總額的20%與已支付履約保證金的差額）作為補(bǔ)充履約保證金存入登記結(jié)算公司上海分公司指定的銀行賬戶。

　　本次要約收購所需資金將來源于鐵投集團(tuán)自有資金或自籌資金，不直接或者間接來源于上市公司或者其下屬關(guān)聯(lián)方。收購人具備本次要約收購所需要的履約能力。

　　六、股東預(yù)受要約的方式和程序

　　1、申報代碼：706061。

　　2、申報價格：4.06元/股（經(jīng)調(diào)整后）。

　　3、申報數(shù)量限制

　　股東申報預(yù)受要約股份數(shù)量的上限為其股東賬戶中持有的不存在質(zhì)押、司法凍結(jié)或其他權(quán)利限制情形的股票數(shù)量，超過部分無效。被質(zhì)押、司法凍結(jié)或存在其他權(quán)利限制情形的部分不得申報預(yù)受要約。

　　4、申請預(yù)受要約

　　四川路橋股東申請預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在收購期限內(nèi)每個交易日的交易時間內(nèi)，通過其股份托管的證券公司營業(yè)部辦理要約收購中相關(guān)股份預(yù)受要約事宜，證券公司營業(yè)部通過上交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報手續(xù)。申報指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、預(yù)受數(shù)量、收購編碼。要約期內(nèi)（包括股票停牌期間），股東可辦理有關(guān)預(yù)受要約的申報手續(xù)。預(yù)受要約申報當(dāng)日可以撤銷。

　　5、預(yù)受要約的賣出

　　已申報預(yù)受要約的股票當(dāng)日可以申報賣出，賣出申報未成交部分仍計入預(yù)受要約申報。流通股股東在申報預(yù)受要約同一日對同一筆股份所進(jìn)行的非交易委托申報，其處理的先后順序為：質(zhì)押、預(yù)受要約、轉(zhuǎn)托管。

　　6、預(yù)受要約的確認(rèn)

　　預(yù)受要約或撤回預(yù)受要約申報經(jīng)登記結(jié)算公司上海分公司確認(rèn)后次一交易日生效。登記結(jié)算公司上海分公司對確認(rèn)的預(yù)受要約股份進(jìn)行臨時保管。經(jīng)確認(rèn)的預(yù)受要約股票不得進(jìn)行轉(zhuǎn)托管或質(zhì)押。

　　7、收購要約的變更

　　要約收購期限內(nèi)，如收購要約發(fā)生變更，原預(yù)受申報不再有效，登記結(jié)算公司上海分公司自動解除相應(yīng)股份的臨時保管；被收購公司股東如接受變更后的收購要約，需重新申報。

　　8、競爭要約

　　出現(xiàn)競爭要約時，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。

　　9、司法凍結(jié)

　　出現(xiàn)競爭要約時，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。

　　10、預(yù)受要約情況公告

　　要約收購期限內(nèi)的每個交易日開市前，收購人將在上交所網(wǎng)站上公告上一交易日的預(yù)受要約以及撤回預(yù)受的有關(guān)情況。

　　11、余股處理

　　要約期滿后，若預(yù)受要約股份的數(shù)量不高于361,052,551股，則收購人按照收購要約約定的條件購買被股東預(yù)受的股份；若預(yù)受要約股份的數(shù)量超過361,052,551股時，收購人按照同等比例收購預(yù)受要約的股份。計算公式如下：收購人從每個預(yù)受要約股東處購買的股份數(shù)量＝該股東預(yù)受要約的股份數(shù)×（361,052,551股÷要約期間所有股東預(yù)受要約的股份總數(shù)）。收購人從每個預(yù)受要約的股東處購買的股份不足一股的余股的處理將按照登記結(jié)算公司上海分公司權(quán)益分派中零碎股的處理辦法處理。

　　12、要約收購資金劃轉(zhuǎn)

　　要約收購期滿三個交易日內(nèi)，收購人將含相關(guān)稅費(fèi)的收購資金足額存入其在登記結(jié)算公司上海分公司的結(jié)算備付金賬戶，然后通知登記結(jié)算公司上海分公司，將該款項由其結(jié)算備付金賬戶劃入收購證券資金結(jié)算賬戶。

　　13、要約收購股份劃轉(zhuǎn)

　　要約收購期滿后，收購人將向上交所法律部申請辦理股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)，并提供相關(guān)材料。上交所法律部將完成對預(yù)受股份的轉(zhuǎn)讓確認(rèn)手續(xù)，收購人將憑上交所出具的股份轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書到登記結(jié)算公司上海分公司辦理股份過戶手續(xù)。

　　14、收購結(jié)果公告

　　收購人將在股份過戶手續(xù)完成后按相關(guān)規(guī)定及時向上交所公司部提交上市公司收購情況的書面報告并就收購情況作出公告。

　　七、股東撤回預(yù)受要約的方式和程序

　　1、撤回預(yù)受要約

　　預(yù)受要約股份申請撤回預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在要約收購期限內(nèi)的每個交易日的交易時間內(nèi)，通過其股份托管的證券公司營業(yè)部辦理要約收購中相關(guān)股份撤回預(yù)受要約事宜，證券公司營業(yè)部通過上交所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報手續(xù)。申報指令的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：證券代碼、會員席位號、證券賬戶號碼、合同序號、撤回數(shù)量、收購編碼。要約期內(nèi)（包括股票停牌期間），股東可辦理有關(guān)撤回預(yù)受要約的申報手續(xù)。撤回預(yù)受要約申報當(dāng)日可以撤銷。

　　2、撤回預(yù)受要約情況公告

　　要約收購期限內(nèi)的每個交易日開市前，收購人將在上交所網(wǎng)站上公告上一交易日的撤回預(yù)受要約的情況。

　　3、撤回預(yù)受要約的確認(rèn)

　　撤回預(yù)受要約申報經(jīng)登記結(jié)算公司上海分公司確認(rèn)后次一交易日生效。登記結(jié)算公司上海分公司對撤回預(yù)受要約的股份解除臨時保管。

　　在要約收購期限屆滿三個交易日前，預(yù)受股東可以委托證券公司辦理撤回預(yù)受要約的手續(xù)，登記結(jié)算公司上海分公司根據(jù)預(yù)受要約股東的撤回申請解除對預(yù)受要約股票的臨時保管。在要約收購期限屆滿前三個交易日內(nèi)，預(yù)受股東不得撤回其對要約的接受。

　　4、出現(xiàn)競爭要約時，預(yù)受要約股東就初始要約預(yù)受的股份進(jìn)行再次預(yù)受之前應(yīng)當(dāng)撤回原預(yù)受要約。

　　5、要約收購期間預(yù)受要約的股份被質(zhì)押、司法凍結(jié)或設(shè)定其他權(quán)利限制情形的，證券公司應(yīng)當(dāng)在協(xié)助執(zhí)行股份被設(shè)定其他權(quán)利前通過上交所交易系統(tǒng)撤回相應(yīng)股份的預(yù)受申報。

　　6、本次要約收購期限內(nèi)最后三個交易日，即2020年4月1日、2020年4月2日、2020年4月3日，預(yù)受的要約不可撤回。

　　八、預(yù)受要約情況

　　截至2020年3月27日末，預(yù)受要約的股份數(shù)量合計24,775,883股。

　　九、本次要約收購的詳細(xì)信息

　　投資者如欲了解本次要約收購的詳細(xì)信息，請查閱公司分別于2020年3月3日、2020年3月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上公告的《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司要約收購報告書》《四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東四川省鐵路產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司變更要約價格的提示性公告》。

　　四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2020年3月30日