2016年第三期中國(guó)鐵路建設(shè)債券
2016-10-14
（原標(biāo)題：2016年第三期中國(guó)鐵路建設(shè)債券）
募集說明書摘要
聲明及提示
一、發(fā)行人聲明
發(fā)行人已批準(zhǔn)本期債券募集說明書摘要，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
除本期募集說明書摘要列明的內(nèi)容外，發(fā)行人的其他基本情況、業(yè)務(wù)情況、財(cái)務(wù)情況、償債保證措施等內(nèi)容請(qǐng)查閱中國(guó)債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）和中國(guó)貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）上公布的《2016年中國(guó)鐵路建設(shè)債券募集說明書》。
二、發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人聲明
發(fā)行人的負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本期債券披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。
三、主承銷商聲明
主承銷商保證其已按照中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)本期債券發(fā)行材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行了充分核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，履行了勤勉盡職的義務(wù)。
四、投資提示
凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本期債券募集說明書摘要及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門對(duì)本期債券發(fā)行所做出的任何決定，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)做出實(shí)質(zhì)性判斷。
凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本期債券募集說明書摘要對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。
債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。
五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于鐵路債券利息收入所得稅政策問題的通知》（財(cái)稅〔2016〕30號(hào)），對(duì)企業(yè)投資者、個(gè)人投資者持有本期債券取得的利息收入，減半征收企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅。
根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳《關(guān)于明確中國(guó)鐵路建設(shè)債券政府支持性質(zhì)的復(fù)函》（發(fā)改辦財(cái)金〔2011〕2482號(hào)），中國(guó)鐵路建設(shè)債券是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的政府支持債券。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于組建中國(guó)鐵路總公司有關(guān)問題的批復(fù)》（國(guó)函〔2013〕47號(hào)），中國(guó)鐵路總公司組建后，繼續(xù)享有國(guó)家對(duì)原鐵道部的稅收優(yōu)惠政策，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門、地方政府對(duì)鐵路實(shí)行的原有優(yōu)惠政策繼續(xù)執(zhí)行，繼續(xù)明確鐵路建設(shè)債券為政府支持債券。
除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本期債券募集說明書摘要中列明的信息和對(duì)本期債券募集說明書摘要做任何說明。
投資者若對(duì)本期債券募集說明書摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
釋義
在本期債券募集說明書摘要中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：
發(fā)行人或公司：指中國(guó)鐵路總公司。
鐵道部：指原中華人民共和國(guó)鐵道部。
本期債券：指發(fā)行總規(guī)模為200億元的“2016年第三期中國(guó)鐵路建設(shè)債券”。
募集說明書摘要：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2016年第三期中國(guó)鐵路建設(shè)債券募集說明書摘要》。
主承銷商：指本期債券發(fā)行及存續(xù)期限內(nèi)對(duì)摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“摩根士丹利華鑫證券”）、國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）、申萬宏源證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“申萬宏源”）、中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）、中德證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中德證券”）、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）的總稱。
牽頭主承銷商：指摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司。
承銷團(tuán)：指主承銷商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán)。
余額包銷：指承銷團(tuán)全體成員按照承銷協(xié)議的約定對(duì)發(fā)行人承擔(dān)本期債券的余額包銷責(zé)任。
中央結(jié)算公司：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
招標(biāo)系統(tǒng)：指銀行間債券市場(chǎng)債券發(fā)行系統(tǒng)。本期債券招投標(biāo)采用銀行間債券市場(chǎng)債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。發(fā)行人在中央結(jié)算公司統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，各投標(biāo)人在招標(biāo)系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端投標(biāo)。
招標(biāo)：指由發(fā)行人與主承銷商確定本期債券的招標(biāo)利率區(qū)間；發(fā)行人在中央結(jié)算公司統(tǒng)一發(fā)標(biāo)，投標(biāo)人在招標(biāo)系統(tǒng)規(guī)定的各自用戶終端參與投標(biāo)；投標(biāo)結(jié)束后，發(fā)行人根據(jù)招標(biāo)系統(tǒng)結(jié)果最終確定本期債券的發(fā)行利率和投標(biāo)人中標(biāo)金額的過程。有關(guān)部門人員將對(duì)招標(biāo)全程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。
直接投資人：指承銷團(tuán)成員以外，可直接通過招標(biāo)系統(tǒng)參與本期債券投標(biāo)的投資人。
投標(biāo)人：指承銷團(tuán)成員和直接投資人。
招投標(biāo)方式：指通過招標(biāo)系統(tǒng)采用的單一利率（荷蘭式）招標(biāo)方式。
單一利率（荷蘭式）投標(biāo)方式：指每一有效訂單中申購利率在發(fā)行利率以下的有效申購金額獲得全額配售，申購利率等于發(fā)行利率的有效申購金額等比例獲得配售的配售方式。
有效投標(biāo)：指投標(biāo)人按照募集說明書摘要和《2016年第三期中國(guó)鐵路建設(shè)債券發(fā)行辦法》規(guī)定發(fā)出的，經(jīng)招標(biāo)系統(tǒng)確認(rèn)有效的投標(biāo)。
發(fā)行利率：指發(fā)行人根據(jù)市場(chǎng)招標(biāo)結(jié)果確定的本期債券最終票面年利率。
應(yīng)急投標(biāo)：指如在本期債券招投標(biāo)過程中，發(fā)生由于技術(shù)性或其他不可抗力產(chǎn)生的招標(biāo)系統(tǒng)故障，投標(biāo)人應(yīng)填制本期債券的應(yīng)急投標(biāo)書，按要求加蓋預(yù)留在招標(biāo)系統(tǒng)的印鑒并填寫密押后，在規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間內(nèi)傳送至招標(biāo)系統(tǒng)。
招標(biāo)額：就本期債券每一品種而言，指該品種參與招標(biāo)的額度。本期債券10年期品種的招標(biāo)額為150億元，20年期品種的招標(biāo)額為50億元。
國(guó)家發(fā)展改革委：指國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)。
法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國(guó)的法定及政府指定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日或休息日）。
工作日：指北京市的商業(yè)銀行的對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包含法定節(jié)假日或休息日）。
元：如無特別說明，指人民幣元。
第一條債券發(fā)行依據(jù)
本期債券業(yè)經(jīng)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于中國(guó)鐵路總公司發(fā)行中國(guó)鐵路建設(shè)債券核準(zhǔn)的批復(fù)》（發(fā)改財(cái)金〔2016〕1936號(hào)）批準(zhǔn)公開發(fā)行。
第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)
一、發(fā)行人：中國(guó)鐵路總公司
住所：北京市海淀區(qū)復(fù)興路10號(hào)
法定代表人：盛光祖
聯(lián)系人：畢守鋒、薛兵權(quán)、韓雪、張文杰
聯(lián)系電話：010-51845341、51847691
郵政編碼：100844
二、擔(dān)保人：鐵路建設(shè)基金
三、承銷團(tuán)成員：
（一）主承銷商
1、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心75樓75T30室
法定代表人：王文學(xué)
聯(lián)系人：耿琳、盛超、譚靜遠(yuǎn)、田園、何惟、王北洋、劉廣宇
聯(lián)系地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心75樓75T30室
聯(lián)系電話：021-20336000
傳真：021-20336046
郵政編碼：200120
2、國(guó)泰君安證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
法定代表人：楊德紅
聯(lián)系人：黃寶毅、程浩、袁征、劉志鵬、朱海文、丁泱陽
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)盈泰中心2號(hào)樓9層
聯(lián)系電話：010-59312885
傳真：010-59312989
郵政編碼：100033
3、申萬宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)45層
法定代表人：李梅
聯(lián)系人：劉利峰、嚴(yán)峰、劉文馳
聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂路989號(hào)世紀(jì)商貿(mào)廣場(chǎng)3901室
聯(lián)系電話：021-33389888
傳真：021-33389955
郵政編碼：200031
4、中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
法定代表人：王常青
聯(lián)系人：尹建超
聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座2層
聯(lián)系電話：010-85130639
傳真：010-65608445
郵政編碼：100010
5、中德證券有限責(zé)任公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國(guó)路81號(hào)華貿(mào)中心1號(hào)寫字樓22層
法定代表人：侯巍
聯(lián)系人：湯楠
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)建國(guó)路81號(hào)華貿(mào)中心1號(hào)寫字樓22-23層
聯(lián)系電話：010-59026650
傳真：010-59026602
郵政編碼：100025
6、中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：丁學(xué)東
聯(lián)系人：梁婷、劉暢、楊熙
聯(lián)系地址：北京市建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫字樓2座28層
聯(lián)系電話：010-65051166
傳真：010-65058137
郵政編碼：100004
（二）分銷商
1、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層
法定代表人：錢衛(wèi)
聯(lián)系人：吳荻、張超磊、向淳、寧冰珂
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)西單北大街110號(hào)7層
聯(lián)系電話：010-66229127、66229131、66229138、66229187
傳真：010-66578961
郵政編碼：100032
2、中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：龍凌、葉濱、柯小為、朱峭峭、何瀚、冷寧
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈22F
聯(lián)系電話：010-60838888
傳真：010-60833504
郵政編碼：100026
3、國(guó)開證券有限責(zé)任公司
住所：北京市朝陽區(qū)安華里外館斜街甲1號(hào)泰利名苑寫字樓A座二區(qū)四層
法定代表人：張寶榮
聯(lián)系人：邵格、韓煒、季拓
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街29號(hào)國(guó)家開發(fā)銀行辦公樓
聯(lián)系電話：010-51789027、51789298、51789165
傳真：010-51789290
郵政編碼：100037
4、招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38至45層
法定代表人：宮少林
聯(lián)系人：程曉宇
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街甲九號(hào)金融街中心七層
聯(lián)系電話：010-57601763
傳真：010-57601990
郵政編碼：100033
5、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場(chǎng)香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A，24A、25A、26
A法定代表人：吳曉東
聯(lián)系人：張馨予
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號(hào)豐銘國(guó)際大廈A座6層
聯(lián)系電話：010-56839393
傳真：010-56839400
郵政編碼：100032
6、西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)
法定代表人：吳堅(jiān)
聯(lián)系人：張帥、張旭、郭志超、楊嫚
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座4層
聯(lián)系電話：010-57631234
傳真：010-88092036
郵政編碼：100033
7、國(guó)信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
法定代表人：何如
聯(lián)系人：劉思然
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街6號(hào)國(guó)信證券大廈3層
聯(lián)系電話：010-88005020
傳真：010-88005099
郵政編碼：100033
8、瑞銀證券有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層
法定代表人：程宜蓀
聯(lián)系人：賈楠、高天宇、楊矛、楊霞、向萌朦、蔡志偉
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心15層
聯(lián)系電話：010-58328888
傳真：010-58328764
郵政編碼：100033
9、國(guó)海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號(hào)
法定代表人：何春梅
聯(lián)系人：于超、唐煥林
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)竹子林四路紫竹七道光大銀行大廈3層
聯(lián)系電話：010-88576869、88576986
傳真：0755-83704574
郵政編碼：518040
10、廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)43樓（4301-4316房）
法定代表人：孫樹明
聯(lián)系人：王仁惠、林豪、袁姣瓏、郭鵬、賈佳林
聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)天河北路183-187號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)38樓
聯(lián)系電話：020-87555888-8342、87555888-6040、87555888-6141、87555888-8421、87555888-6658
傳真：020-87553574
郵政編碼：510075
11、信達(dá)證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：張志剛
聯(lián)系人：姜璐
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)宣武門西大街甲127號(hào)大成大廈23層
聯(lián)系電話：010-83326932
傳真：010-83326948、83326949
郵政編碼：100031
12、中泰證券股份有限公司
住所：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法定代表人：李瑋
聯(lián)系人：王銘鋒
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街豐盛胡同28號(hào)太平洋大廈5層
聯(lián)系電話：010-59013896
傳真：010-59013800
郵政編碼：100034
13、平安證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層
法定代表人：謝永林
聯(lián)系人：聶磊、徐恩潤(rùn)
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)北京銀行大廈5B
聯(lián)系電話：010-66299510、66299536
傳真：010-66299589
郵政編碼：100033
14、光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：薛峰
聯(lián)系人：劉東鑫、黃駒
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈16層、上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)19層
聯(lián)系電話：010-56513174、021-22169501
傳真：010-56513084、021-22169354
郵政編碼：100045、200040
15、中國(guó)進(jìn)出口銀行
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街30號(hào)
法定代表人：劉連舸
聯(lián)系人：劉智博
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街30號(hào)凱晨世貿(mào)中心西座
聯(lián)系電話：010-83578719
傳真：010-83578697
郵政編碼：100031
16、中國(guó)工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
法定代表人：易會(huì)滿
聯(lián)系人：王子力
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
聯(lián)系電話：010-81011225
傳真：010-66108533
郵政編碼：100140
17、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：周慕冰
聯(lián)系人：范楷、劉潤(rùn)東
聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
聯(lián)系電話：010-85209781、85209684
傳真：010-85126513
郵政編碼：100005
18、中國(guó)銀行股份有限公司
住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街１號(hào)
法定代表人：田國(guó)立
聯(lián)系人：王磊
聯(lián)系地址：北京市復(fù)興門內(nèi)大街１號(hào)
聯(lián)系電話：010-66595012
傳真：010-66594337
郵政編碼：100818
19、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
法定代表人：王洪章
聯(lián)系人：盛映典
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)
聯(lián)系電話：010-88007083
傳真：010-66212532
郵政編碼：100033
20、交通銀行股份有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)
法定代表人：牛錫明
聯(lián)系人：廖斯穎
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行金融市場(chǎng)部
聯(lián)系電話：021-38579202
傳真：021-68870216
郵政編碼：200120
21、招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：李建紅
聯(lián)系人：徐珂
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號(hào)招商銀行大廈南塔6樓
聯(lián)系電話：021-20625873
傳真：021-58421192
郵政編碼：200120
22、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
法定代表人：李國(guó)華
聯(lián)系人：朱微亮
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
聯(lián)系電話：010-68858954
傳真：010-68858910
郵政編碼：100808
牽頭主承銷商
摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司
財(cái)務(wù)顧問
聯(lián)合主承銷商
摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司國(guó)泰君安證券股份有限公司
申萬宏源證券有限公司中信建投證券股份有限公司
中德證券有限責(zé)任公司中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
發(fā)行人：
中國(guó)鐵路總公司
中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司
2016年10月
(下轉(zhuǎn)22版)
本文來源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)
