粵高速擬購40多億元資產三大戰(zhàn)投積極捧場
2015-07-01
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消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團漲勢漲停
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中國證券網訊自4月起停牌開始籌劃重大資產重組事項的粵高速于6月30日晚間披露重大資產重組預案，根據公司披露的預案，公司擬通過發(fā)行A股股份的方式向省高速購買其持有的佛開公司25%股權和向建設公司購買其持有的廣珠交通100%股權，擬通過支付現(xiàn)金的方式向建設公司購買其對廣珠東公司的債權；同時擬向亞東復星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券非公開發(fā)行A股股份募集配套資金不超16.5億元，不超過擬購買資產交易價格的100%，向亞東復星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券募集資金的金額分別不超過10億元、5億元和1.5億元?；浉咚貯于次日起將繼續(xù)停牌。
公開資料顯示，本次交易標的的預估值為436，552.74萬元。其中，廣珠交通100%股權預估值為231，811.00萬元，佛開公司25%股權預估值為105，951.37萬元，建設公司對廣珠東公司的債權按成本法預估為98，790.37萬元。根據標的預估值和現(xiàn)金支付金額，初步計算的本次購買資產發(fā)行A股股票數(shù)量約為66，358.03萬股，本次募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量不超過324，165，029股，股份發(fā)行價格除息調整后均為5.09元/股。
交易完成后公司將持有廣珠東高速75%的股份，公司的控股路產將增加到3條，運營高速公路權益里程達到273.00公里，比交易前增長25.70%；公司表示本次交易后，公司將持有佛開高速100%的股權。擁有全資子公司后，公司可更好的提高管理效率，有效的控制經營風險和經營成本，從而提升佛開公司的經營效益及運營能力，進而鞏固公司的核心競爭力。此外，擬收購債權的利率按廣珠東公司章程規(guī)定維持8%利率不變，廣珠東公司從2015年起將在未來8年內，逐年歸還股東貸款本息直至歸還完畢，作為規(guī)范和減少重組后新增關聯(lián)交易的一項措施，重組完成后，還可大幅降低公司整體的負債率，并且不會攤薄公司的收益水平。
粵高速表示，通過本次資產注入，上市公司的主營業(yè)務將進一步擴大，有利于公司抓住高速公路發(fā)展的有利時機，做大做強高速公路主業(yè)，優(yōu)化資源配置，在更大范圍內實現(xiàn)規(guī)模經營，增強公司抵御風險的能力。本次公司擬通過募集配套資金引入復星集團設立的亞東復星亞聯(lián)、保利地產設立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券作為戰(zhàn)略投資者，將促進公司探索多元化發(fā)展模式、加快業(yè)務的轉型升級。(涂堩中)
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