本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標的名稱：廈門國際銀行股份有限公司（簡稱“廈門國際銀行”）
●投資金額：自有資金出資不超過10億元
●特別風險提示：公司的本項投資行為尚需取得福建省國資委和中國銀監(jiān)會的核準
一、對外投資概述
?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況
公司擬以自有資金不超過10億元，參與廈門國際銀行增資擴股項目。
（二）董事會審議情況
2015年3月19日，公司第六屆董事會第二十一次會議在公司會議室召開，會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于參與廈門國際銀行增發(fā)股份的議案》。同時，董事會授權公司經(jīng)營層具體辦理與本次參與廈門國際銀行增發(fā)股份的有關事務。因該項投資金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，故本次對外投資事項無需提交股東大會審批。
?。ㄈ┮蚬九c廈門國際銀行的其他股東之間不存在任何關聯(lián)關系，且投資金額與公司資產(chǎn)總額或凈資產(chǎn)總額的比例較小，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定，公司本次對外投資事項不屬于關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。
二、投資協(xié)議主體的基本情況
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公司名稱：廈門國際銀行股份有限公司
公司類型：股份有限公司
法定代表人：翁若同
注冊資本：229,313萬元
注冊地點：福建省廈門市鷺江道8-10號國際銀行大廈1-6層
經(jīng)營范圍：在下列范圍內(nèi)經(jīng)營對各類客戶的外匯業(yè)務，對外商投資企業(yè)、外國駐華機構、香港、澳門、臺灣在內(nèi)地代表機構、外國人及香港、澳門、臺灣同胞和非外商投資企業(yè)的人民幣業(yè)務：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；買賣政府債券、金融債券、買賣股票以外的其他外幣有價證券；提供信用證服務及擔保；辦理國內(nèi)外結算；買賣、代理買賣外匯；從事外幣兌換；從事同業(yè)拆借；從事銀行卡業(yè)務；提供保管箱服務；提供資信調(diào)查和咨詢服務；經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。（涉及審批許可項目的，只允許在審批許可的范圍和有效期限內(nèi)從事經(jīng)營）
廈門國際銀行主要股東（本次增資前）：
| 序號 |
投資者名稱 |
企業(yè)性質 |
持股數(shù)
（萬股）
|
持股比例 |
| 1 |
閩信集團有限公司 |
外資 |
33,939.48 |
14.8005% |
| 2 |
中國工商銀行股份有限公司 |
國有 |
20,043.00 |
8.7405% |
| 3 |
福建投資企業(yè)集團公司 |
國有 |
19,401.62 |
8.4608% |
| 4 |
廈門建發(fā)集團有限公司 |
國有 |
18,038.70 |
7.8664% |
| 5 |
亞洲開發(fā)銀行 |
外資 |
10,689.60 |
4.6616% |
| 6 |
賽諾金融集團有限公司 |
外資 |
5,344.80 |
2.3308% |
| 7 |
福建省交通運輸集團有限責任公司 |
國有 |
5,344.80 |
2.3308% |
| 8 |
建信信托有限責任公司 |
國有 |
5,000.00 |
2.1804% |
| 9 |
上海嘉定軌道交通建設投資有限公司 |
國有 |
5,000.00 |
2.1804% |
| 10 |
珠海鏵創(chuàng)投資管理有限公司 |
國有 |
5,000.00 |
2.1804% |
?。ǘ┙灰讓Ψ街饕獦I(yè)務最近三年發(fā)展狀況
廈門國際銀行2012年至2014年總資產(chǎn)分別為：2,066億元、2,608億元、3,489億元，凈資產(chǎn)分別為：92.04億元、106.67億元、154.46億元，營業(yè)收入分別為：26.20億元、44.72億元、56.04億元，凈利潤分別為10.02億元、16.68億元、22.28億元，撥備覆蓋率分別為332.90%、455.57%、412.76%，不良貸款率分別為：0.42%、0.40%、0.46%。（2014年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）
（三）交易對方最近一年主要財務指標（未經(jīng)審計）
截至2014年12月31日，廈門國際銀行總股本22.93億元，總資產(chǎn)3,489億元，凈資產(chǎn)154.46億元，2014年實現(xiàn)營業(yè)收入56.04億元，凈利潤22.28億元。
三、投資標的基本情況
（一）投資標的
本次投資標的為廈門國際銀行的增發(fā)股份，初步擬定發(fā)行價格為每股7.5元，公司總投資不超過10億元現(xiàn)金。
?。ǘ┙鹑跈C構業(yè)務類型
廈門國際銀行業(yè)務分為公司業(yè)務、零售業(yè)務、金融機構及金融市場業(yè)務等，其中公司業(yè)務包括負債、資產(chǎn)和跨境人民幣結算業(yè)務。
?。ㄈ┳罱荒甑呢攧諗?shù)據(jù)（未經(jīng)審計）
截至2014年12月31日，廈門國際銀行總股本22.93億元，總資產(chǎn)3,489億元，凈資產(chǎn)154.46億元，2014年實現(xiàn)營業(yè)收入56.04億元，凈利潤22.28億元。
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公司擬認購廈門國際銀行增發(fā)股份不超過13,333萬股，約占增資后廈門國際銀行總股本的4.18%，公司符合對金融機構的出資條件。
?。ㄎ澹┕径聲υ摻鹑跈C構經(jīng)營能力、內(nèi)部控制、公司治理等情況分析的結論性意見
廈門國際銀行按照現(xiàn)代股份制商業(yè)銀行發(fā)展要求，構建了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的法人治理結構，建立了內(nèi)部分工合理、職責明確、健全有效、系統(tǒng)的內(nèi)部控制機制，各項業(yè)務保持了持續(xù)穩(wěn)健增長，發(fā)展質量和經(jīng)營效益持續(xù)提升，各項監(jiān)管指標持續(xù)全面達標，是中國唯一一家擁有境外機構的城商行，是中國第一家引入國際金融組織及發(fā)達國家戰(zhàn)略投資者的商業(yè)銀行，是亞洲開發(fā)銀行首家參資入股的中國境內(nèi)銀行。公司董事會認為廈門國際銀行公司治理完善，內(nèi)部控制規(guī)范健全，主要經(jīng)營指標均優(yōu)于行業(yè)整體水平，持續(xù)保持快速增長。
四、對外投資合同的主要內(nèi)容
目前公司尚未正式簽署增資協(xié)議，公司將在正式簽署增資協(xié)議后另行披露協(xié)議主要內(nèi)容。
五、對外投資對上市公司的影響
此次投資參與廈門國際銀行增資項目的實施有利于充分利用公司現(xiàn)金流優(yōu)勢，有利于進一步拓展公司可持續(xù)發(fā)展空間，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略構想。廈門國際銀行目前正處于快速成長期，根據(jù)其近年來的經(jīng)營業(yè)績和分紅情況分析，公司認購廈門國際銀行增發(fā)股份后，除可獲得現(xiàn)金分紅收益外，還可獲得股權增值收益。
六、對外投資的風險分析
?。ㄒ唬┛赡艽嬖诘耐顿Y風險
隨著利率市場化不斷提速和第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，廈門國際銀行將面臨前述因素挑戰(zhàn)。
?。ǘ┩顿Y行為可能未獲得有關機構批準的風險
公司的本項投資行為尚需取得福建省國資委和中國銀監(jiān)會的核準。
?。ㄈ┽槍ι鲜鲲L險擬采取的措施
1.公司將作為股東督促、監(jiān)督廈門國際銀行繼續(xù)完善治理體系，夯實發(fā)展基礎，確保規(guī)范發(fā)展；抓好業(yè)務增長，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展；繼續(xù)立足區(qū)域經(jīng)濟，創(chuàng)新商業(yè)模式，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)長遠發(fā)展，確保廈門國際銀行在市場競爭中不斷發(fā)展壯大。
2.如認購股份數(shù)未獲得銀監(jiān)部門核準，公司將在董事會授權范圍內(nèi)，按銀監(jiān)部門許可的認購股份數(shù)參與廈門國際銀行增發(fā)。
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董事會
2015年3月20日
