福建發(fā)展高速公路股份有限公司關(guān)于“11閩高速”公司債券贖回結(jié)果及摘牌的公告
2015-03-06
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
贖回登記日：2015年3月4日
債券停牌起始日：2015年3月5日
贖回?cái)?shù)量：1,500,000,000元（15,000,000張）
贖回兌付總金額：1,587,000,000元
贖回款發(fā)放日：2015年3月9日
公司債摘牌日：2015年3月9日
一、本次債券基本情況
?。ㄒ唬﹤Q：福建發(fā)展高速公路股份有限公司2011年公司債券
?。ǘ﹤喎Q：11閩高速
?。ㄈ﹤a：122117
?。ㄋ模┌l(fā)行人：福建發(fā)展高速公路股份有限公司
?。ㄎ澹┌l(fā)行總額：人民幣15億元
?。﹤谙蓿?年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)
（七）債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號(hào)：本期債券已經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2012]11號(hào)”文核準(zhǔn)公開發(fā)行
?。ò耍﹤剩罕酒趥泵胬?.8%，在該債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。
（九）債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券
?。ㄊ┯?jì)息方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。
?。ㄊ唬┢鹣⑷眨?012年3月8日
?。ㄊ└断⑷眨?013年至2017年每年的3月8日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本次債券的付息日為自2013年至2015年每年的3月8日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的3月8日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。
?。ㄊ﹥陡度眨?017年3月8日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）；若發(fā)行人行使贖回選擇權(quán)，則本次債券的本金支付日為2015年3月8日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金支付日為2015年3月8日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。
（十四）信用級(jí)別：發(fā)行人的主體信用評(píng)級(jí)為AA+，本期債券的信用級(jí)別為 AA+。2014年4月，經(jīng)中誠信證券評(píng)估有限公司跟蹤評(píng)級(jí)，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA+，本期債券信用等級(jí)為AA+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
?。ㄊ澹┥鲜袝r(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2012年3月28日在上海證券交易所上市交易。
（十六）登記、托管、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司。
二、本次公司債贖回的公告情況
?。ㄒ唬└＝òl(fā)展高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年3月8日發(fā)行“11閩高速”公司債券，2015年3月9日為本次債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日。根據(jù)公司《福建發(fā)展高速公路股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司可于本次債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第30個(gè)交易日，決定是否行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)。
?。ǘ┕镜诹鶎枚聲?huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于贖回“11閩高速”公司債券的議案》，決定行使“11閩高速”公司債券發(fā)行人贖回選擇權(quán)，對(duì)“贖回登記日”登記在冊(cè)的“11閩高速”公司債券全部贖回，并于2015年1月19日、1月21日、2月4日和2月5日分別披露了《關(guān)于行使“11閩高速”公司債券發(fā)行人贖回選擇權(quán)的公告》和后續(xù)提示性公告。其中：
1、贖回登記日和贖回對(duì)象：2015年3月4日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊(cè)的“11閩高速”的全部持有人。
2、贖回價(jià)格：105.8元/張（含當(dāng)期利息，且當(dāng)期利息含稅）。
三、本次公司債贖回的結(jié)果和贖回對(duì)公司的影響
?。ㄒ唬┍敬喂緜H回的結(jié)果
2015年3月5日為“11閩高速”（122117）的停牌起始日，2015年3月9日，“11閩高速”（122117）在上海證券交易所摘牌。本次公司債贖回結(jié)果如下：
1、贖回?cái)?shù)量：1,500,000,000元（15,000,000張）
2、贖回兌付的總金額：1,587,000,000元
3、贖回款發(fā)放日：2015年3月9日
（二）本次公司債贖回對(duì)公司的影響
公司本次公司債本金贖回金額為1,500,000,000元 ,占“11閩高速”發(fā)行總額1,500,000,000元的100%，同時(shí)兌付第3個(gè)計(jì)息年度利息總額為87,000,000元，共計(jì)影響公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出1,587,000,000元。公司已做好資金安排，本次贖回不會(huì)對(duì)公司資金使用造成影響。
四、本次公司債贖回的后續(xù)事項(xiàng)
自2015年3月9日起，公司的“11閩高速”（122117）將在上海證券交易所摘牌。
五、本次債券付息的相關(guān)機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┌l(fā)行人：福建發(fā)展高速公路股份有限公司
地址：福建省福州市東水路18號(hào)福建交通綜合大樓26層
聯(lián)系人：馮國棟
電話：0591-8707 7366
傳真：0591-8707 7366
?。ǘ┍Ｋ]人（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)民生路1199弄證大五道口廣場1號(hào)樓20層
聯(lián)系人：梁華
電話：021-3856 5898
傳真：021-3856 5905
?。ㄈ┩泄苋耍褐袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈3層
聯(lián)系人：徐瑛
聯(lián)系電話：021-6887 0114
郵政編碼：200120
特此公告。
福建發(fā)展高速公路股份有限公司
董事會(huì)
2015年3月6日
