3月9日，中國交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國交建”）發(fā)布公告稱，公司擬分拆下屬子公司與甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“祁連山”）重組上市的方案獲得國務(wù)院國資委批復(fù)。

　　中國交建稱，國務(wù)院國資委已原則同意祁連山資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案，但此次分拆仍需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于公司股東大會(huì)審議以及有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)、注冊(cè)等。

　　按照此前披露的計(jì)劃，祁連山擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債，與中國交建、中國城鄉(xiāng)控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國城鄉(xiāng)”)持有的多家公司的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，差額部分由祁連山以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買。

　　祁連山擬置換的資產(chǎn)包括中國交建持有的中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司100%股權(quán)、中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司100%股權(quán)、中交第二公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司100%股權(quán)，以及中國城鄉(xiāng)所持中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司100%股權(quán)、中國市政工程?hào)|北設(shè)計(jì)研究總院有限公司100%股權(quán)和中交城市能源研究設(shè)計(jì)院有限公司100%股權(quán)。

　　中國交建是中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中交集團(tuán)”）旗下的上市公司，中國城鄉(xiāng)是中交集團(tuán)的全資子公司，因而交易完成后，祁連山的實(shí)控人將由中國建材集團(tuán)有限公司變更為中交集團(tuán)。

　　中國交建3月2日發(fā)布的重組上市預(yù)案透露，以2022年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，祁連山擬置出資產(chǎn)作價(jià)確定為104.3億元，置入資產(chǎn)作價(jià)為235億元。上述交易差額130.7億元，將由祁連山以發(fā)行股份的方式向中國交建和中國城鄉(xiāng)購買。

　　按照發(fā)行價(jià)格10.17元/股計(jì)算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量預(yù)計(jì)為12.85億股。其中，中國交建11.1億股，中國城鄉(xiāng)1.75億股。交易完成后，中國交建將持有祁連山85%的股權(quán)，中國城鄉(xiāng)持有祁連山15%的股權(quán)。

　　中國交建還在重組上市預(yù)案中透露，祁連山擬向不超過35名特定對(duì)象，非公開發(fā)行股票募集不超過34.02億元的資金，用于相關(guān)研究院的數(shù)字、大數(shù)據(jù)、智能化等項(xiàng)目的建設(shè)。

　　重組預(yù)案表示，從業(yè)績(jī)提升角度，以設(shè)計(jì)板塊上市為契機(jī)，將中國交建和中國城鄉(xiāng)旗下的研究院打包注入統(tǒng)一的上市平臺(tái)，將顯著充實(shí)資本實(shí)力，專注設(shè)計(jì)領(lǐng)域做精做強(qiáng)，進(jìn)一步增強(qiáng)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，此次交易也有助于中國交建下屬優(yōu)質(zhì)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)估值潛力的釋放，更有助于進(jìn)一步拓寬融資渠道，擴(kuò)大公司股權(quán)融資規(guī)模，降低公司整體杠桿率。