廣東省交通集團(tuán)有限公司于1月18日成功發(fā)行5年期5億美元高級(jí)無(wú)抵押固息債券，最終定價(jià)水平為T+75bps，票面利率為2.358%，刷新近年來(lái)全國(guó)交通類公司以及廣東省國(guó)有企業(yè)同品種發(fā)行息差歷史新低。

　　集團(tuán)本次發(fā)行獲國(guó)際資本市場(chǎng)高度關(guān)注，當(dāng)天早上9時(shí)以5年期美國(guó)國(guó)債收益率T5+120個(gè)基點(diǎn)區(qū)間向市場(chǎng)推出此次交易，獲高質(zhì)量多元化國(guó)際投資者熱烈追捧，吸引諸多全球大型投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)。集團(tuán)在為期兩天的路演中與機(jī)構(gòu)投資者積極互動(dòng)，在本次債券發(fā)行中吸引了多元化優(yōu)質(zhì)投資者訂單。

　　本次交易開(kāi)簿2小時(shí)即實(shí)現(xiàn)3倍訂單覆蓋，賬簿峰值達(dá)到24余億美元、約5倍賬簿覆蓋，反映出國(guó)際投資者對(duì)集團(tuán)信用資質(zhì)的高度認(rèn)可?；趶?qiáng)勁的賬簿表現(xiàn)，本次交易最終定價(jià)較初始價(jià)格指引T5+120bps大幅收窄45個(gè)基點(diǎn)至T5+75bps。本筆交易作為今年以來(lái)全市場(chǎng)中資企業(yè)最高評(píng)級(jí)美元債發(fā)行，也為市場(chǎng)注入信心。近期，市場(chǎng)環(huán)境較為波動(dòng)，美債利率上行，集團(tuán)通過(guò)發(fā)行前期夯實(shí)基石訂單，精準(zhǔn)把握發(fā)行窗口，果斷推出交易，最終收獲優(yōu)異的表現(xiàn)。

　　本次美元債發(fā)行是集團(tuán)首次在境外債券市場(chǎng)亮相，一方面提升了集團(tuán)在境外資本市場(chǎng)的知名度和影響力，為集團(tuán)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了優(yōu)秀的信用支持，也為集團(tuán)未來(lái)進(jìn)一步開(kāi)拓海外業(yè)務(wù)打下扎實(shí)的基礎(chǔ)；另一方面，發(fā)行美元債進(jìn)一步優(yōu)化了集團(tuán)整體的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，可降低資金成本，促進(jìn)集團(tuán)融資渠道多元化，提升抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。通過(guò)此次發(fā)債，集團(tuán)與國(guó)際資本市場(chǎng)建立了更為緊密的聯(lián)系，也展示了集團(tuán)持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的決心和信心。