四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四川路橋”或“公司”）于2021年4月28日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

　　本次公開(kāi)發(fā)行公司債券事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的具體方案和相關(guān)事宜說(shuō)明如下：

　　一、關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的說(shuō)明

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，將公司的實(shí)際情況與上述有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定逐項(xiàng)對(duì)照，公司符合現(xiàn)行公司債券政策和《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的各項(xiàng)資格和條件。

　　二、本次發(fā)行概況

　?。ㄒ唬┌l(fā)行規(guī)模

　　本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過(guò)人民幣20億元（含20億元），具體發(fā)行規(guī)模、是否分期發(fā)行及分期方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況以及市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　?。ǘ┢泵娼痤~、發(fā)行價(jià)格

　　本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券每張面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

　?。ㄈ﹤谙藜捌贩N

　　本次發(fā)行的公司債券期限為不超過(guò)5年（含5年），可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。

　?。ㄋ模?dān)保方式

　　本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保（包括是否提供擔(dān)保及具體擔(dān)保方式）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士確定。

　?。ㄎ澹┠技Y金用途

　　本次發(fā)行的公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬歸還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投資及法律法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求在前述范圍內(nèi)確定。

　　（六）發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，可以采取一次發(fā)行或者分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

　?。ㄆ撸┌l(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

　　本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專(zhuān)業(yè)投資者。本次發(fā)行公司債券可向公司股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定。

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　　為進(jìn)一步保障債券持有人的利益，在本次發(fā)行公司債券的存續(xù)期間內(nèi)，如公司預(yù)計(jì)不能按期支付本息時(shí)，將制定并采取多種償債保障措施，切實(shí)保障債券持有人利益。

　?。ň牛┏袖N(xiāo)方式

　　本次公司債券由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)方式進(jìn)行。

　?。ㄊ┥鲜邪才?/p>

　　本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿足上市條件的前提下，公司將向上海證券交易所申請(qǐng)公司債券上市交易。經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下，公司亦可申請(qǐng)本次發(fā)行的公司債券于其他交易場(chǎng)所上市交易。

　?。ㄊ唬Q議的有效期

　　本次公司債券的股東大會(huì)決議有效期為經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

　　于前述有效期內(nèi)，公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交本次公司債券發(fā)行注冊(cè)的，本決議有效期自動(dòng)延長(zhǎng)至中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次公司債予以的注冊(cè)文件的有效期屆滿之日。

　　三、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息

　　瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，出具了瑞華審字[2019]51050008號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2019年度、2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了XYZH/2020CDA80297號(hào)和XYZH/2021CDAA80193號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。