保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)元證券股份有限公司安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交建股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過４，９９０萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可［２０１９］１５５５號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。本次發(fā)行將于２０１９年１０月９日（Ｔ日）分別通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)平臺(tái)實(shí)施。
本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已經(jīng)完成，確定的發(fā)行價(jià)格為５．１４元／股，對(duì)應(yīng)的２０１８年攤薄后市盈率為２２．９９倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算），低于同行業(yè)可比上市公司２０１８年平均靜態(tài)市盈率，但高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“土木工程建筑業(yè)”（分類代碼為Ｅ４８）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率８．７２倍（截至２０１９年９月６日），存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告［２０１４］４號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》連續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，公告的時(shí)間分別為２０１９年９月１０日、２０１９年９月１７日和２０１９年９月２４日，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延，提請(qǐng)投資者關(guān)注。
原定于２０１９年９月１１日進(jìn)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)將推遲至２０１９年１０月９日，并推遲刊登《安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》。原定于２０１９年９月１０日舉行的網(wǎng)上路演推遲至２０１９年１０月８日。
發(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：
（一）中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。
（二）本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請(qǐng)投資者
重點(diǎn)關(guān)注，主要變化如下：
?。?、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為５．１４元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在２０１９年１０月９日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為２０１９年１０月９日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。
?。?、初步詢價(jià)結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果，對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照申報(bào)價(jià)格由高到低、同一申報(bào)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一申報(bào)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申購(gòu)時(shí)間由后到先的順序排序，剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高部分的數(shù)量，剔除的擬申購(gòu)總量不低于網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的１０％。當(dāng)最高申報(bào)價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不再剔除，剔除比例將不足１０％。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
?。场⒕W(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。
４、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０１９年１０月１１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。
?。?、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
?。丁⑻峁┯行?bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)以及獲得初步配售的網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，６個(gè)月內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。
?。ㄈM參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀２０１９年９月３日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股股票招股意向書摘要》及登載于上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。
（四）本次發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請(qǐng)投資者務(wù)必注意由于上市首日股票流通量增加導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)。
本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
（五）發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)情況，剔除報(bào)價(jià)最高部分后，并綜合考慮發(fā)行人基本面、可比公司估值水平、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為５．１４元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
?。?、２２．９９倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；
?。病ⅲ玻埃叮贡叮抗墒找姘凑战?jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的２０１８年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）。
?。┍敬伟l(fā)行價(jià)格為５．１４元／股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“土木工程建筑業(yè)”（分類代碼為Ｅ４８）。截至２０１９年９月６日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的該行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為８．７２倍。
主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平情況如下：
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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊，截至２０１９年９月６日。
雖然本次發(fā)行價(jià)格５．１４元／股對(duì)應(yīng)的２０１８年攤薄后市盈率低于可比公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率，但高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率回歸，股價(jià)下跌給新股投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》（證監(jiān)會(huì)公告［２０１４］４號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在網(wǎng)上申購(gòu)前三周內(nèi)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》連續(xù)發(fā)布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，公告的時(shí)間分別為２０１９年９月１０日、２０１９年９月１７日和２０１９年９月２４日，后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排將會(huì)遞延，提請(qǐng)投資者關(guān)注。
（七）提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見２０１９年９月１０日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上交所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價(jià)結(jié)果及推遲發(fā)行公告》。
?。ò耍┍敬伟l(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
?。ň牛┍敬伟l(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。
（十）按本次發(fā)行價(jià)格５．１４元／股，發(fā)行數(shù)量４，９９０萬(wàn)股計(jì)算，預(yù)計(jì)募集資金總額為２５，６４８．６０萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用５，２１１．２３萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為２０，４３７．３７萬(wàn)元，不超過招股說明書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額２０，４３７．３７萬(wàn)元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。
（十一）本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。
?。ㄊ┍敬伟l(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。
（十三）請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：
?。?、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的；
?。?、網(wǎng)下申購(gòu)后，網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)總量未達(dá)網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；
?。场⒕W(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；
?。?、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可協(xié)商決定中止發(fā)行；
?。?、證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責(zé)令發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行。
出現(xiàn)上述情況時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。中止發(fā)行后，在本次發(fā)行核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）可擇機(jī)重啟發(fā)行。
?。ㄊ模┌l(fā)行人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人的成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)和心理承受能力獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。
發(fā)行人：安徽省交通建設(shè)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)元證券股份有限公司
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