近日，全球工程建設(shè)領(lǐng)域最權(quán)威的學(xué)術(shù)雜志——美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝罚‥NR）發(fā)布了2018年“全球工程設(shè)計(jì)公司150強(qiáng)（The Top 150 Global Design Firms）”和“國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)（The Top 225 International Design Firms）”雙榜名單揭曉。其中，20家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)上榜工程設(shè)計(jì)企業(yè)全球150強(qiáng)；22家中國(guó)內(nèi)地企業(yè)上榜工程設(shè)計(jì)企業(yè)國(guó)際225強(qiáng)。上一篇文章《獨(dú)家｜2018 ENR全球工程設(shè)計(jì)企業(yè)150強(qiáng)發(fā)展分析》已經(jīng)介紹了國(guó)際工程設(shè)計(jì)市場(chǎng)的表現(xiàn)以及中國(guó)入圍企業(yè)的排名變化。本期將重點(diǎn)根據(jù)今年“國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)”榜單進(jìn)行梳理和解析。
國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)國(guó)際（海外）營(yíng)業(yè)收入在連續(xù)五年下跌后首次增長(zhǎng)，但仍低于2012年水平。
225強(qiáng)營(yíng)收五年首次回升，仍低于2012年水平，33.7%企業(yè)海外營(yíng)收下滑。
2017年225強(qiáng)公司的海外營(yíng)業(yè)收入總計(jì)645.9億美元，較之2016年的641.1億美元僅增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)，但仍然低于2012年水平。225強(qiáng)公司本土營(yíng)業(yè)總收入為794.7億美元，比2016年的793億美元僅上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。225強(qiáng)的企業(yè)海外營(yíng)業(yè)收入從2014年呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)后，雖然在2017年略有回升，但仍然低于2012年。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)的前225強(qiáng)中的205家的相關(guān)數(shù)據(jù)，其中65.9%的企業(yè)的海外（國(guó)際）業(yè)務(wù)有所增長(zhǎng)，33.7%的企業(yè)出現(xiàn)下滑。ENR國(guó)際工程設(shè)計(jì)前200強(qiáng)2017年?duì)I業(yè)收入總計(jì)643億美元，同比2016年638.7億美元僅增長(zhǎng)近0.7個(gè)百分點(diǎn)。
受企業(yè)間并購(gòu)影響，10強(qiáng)企業(yè)排名變化較大。
從排名前十的企業(yè)營(yíng)業(yè)情況來(lái)看，2018年ENR國(guó)際（海外）工程設(shè)計(jì)225強(qiáng)中，排名前十的企業(yè)總體變化不大，但排名出現(xiàn)較大調(diào)整。在排名前十的企業(yè)中，美國(guó)的JACOBS Engineering以28.5億美元收購(gòu)科羅拉多州的西圖公司(CH2M HILL)，得益于此，2018年以海外設(shè)計(jì)收入37.98億美元從上年的第4上升到第1。加拿大的SNC-LAVALIN同樣由于受到收購(gòu)英國(guó)工程咨詢公司W(wǎng)S Atkins的影響，從去年的第20上升至第3。在海外工程設(shè)計(jì)10強(qiáng)企業(yè)中，3家來(lái)自美國(guó)，3家來(lái)自加拿大，2家來(lái)自荷蘭，其余2家分別來(lái)自阿聯(lián)酋和澳大利亞。2017年排名前十的企業(yè)海外工程設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)274.9億美元，占據(jù)總收入的42.7%，較上年增長(zhǎng)5.9%。
表：2018年ENR國(guó)際（海外）工程設(shè)計(jì)225強(qiáng)前10企業(yè)名單（百萬(wàn)美元）
225強(qiáng)榜單企業(yè)主要來(lái)自于美國(guó)地區(qū)，歐洲地區(qū)企業(yè)實(shí)力強(qiáng)勁
從2018年上榜企業(yè)地區(qū)分布來(lái)看，主要以美國(guó)及歐洲地區(qū)的企業(yè)為主，同時(shí)從營(yíng)收占據(jù)比重來(lái)看，歐洲56家上榜，海外營(yíng)收占據(jù)整個(gè)榜單的31.9%。與之相比，中國(guó)內(nèi)地雖然有22家上榜，但整個(gè)營(yíng)收的比重不足7%，且19%來(lái)源于亞洲地區(qū)，在歐美地區(qū)的市場(chǎng)份額仍然較低（不足5%），海外競(jìng)爭(zhēng)力略顯不足。
海外業(yè)務(wù)細(xì)分行業(yè)變動(dòng)不大，仍以交通、石油和建筑為主。
所有上榜企業(yè)海外營(yíng)收在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)額最高，合計(jì)151.2億美元，占營(yíng)業(yè)總額的23.4%，其次是石油化工領(lǐng)域（130億美元，20.1%）、建筑領(lǐng)域（120.6億美元，18.7%）、能源電力（75.3億美元，11.7%），四個(gè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)量合計(jì)占總額的73.9%。
油價(jià)的下跌和全球總體經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)石油市場(chǎng)產(chǎn)生了重大的影響。石油是國(guó)際（海外）工程設(shè)計(jì)企業(yè)225強(qiáng)占比第二大的市場(chǎng)，但是也是本年度最大的輸家。國(guó)際營(yíng)收繼續(xù)下跌，從2016年的143.6億美元跌落至2017年130億美元，同比上年下滑了9.5%。
表：TOP225細(xì)分領(lǐng)域海外收入排名前三企業(yè)明細(xì)表
中國(guó)企業(yè)海外營(yíng)收總體平穩(wěn)，增速雖有下滑，但仍保持高速增長(zhǎng)
中國(guó)企業(yè)在國(guó)際設(shè)計(jì)市場(chǎng)上總體表現(xiàn)平穩(wěn)。2018年入圍ENR國(guó)際工程設(shè)計(jì)企業(yè)225強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)一共有25家，其中中國(guó)內(nèi)地共22家，港澳臺(tái)地區(qū)3家（中國(guó)香港2家，中國(guó)臺(tái)灣1家）。2017年中國(guó)內(nèi)地入圍的22家企業(yè)國(guó)際（海外）營(yíng)業(yè)收入約為44億美元，較之2016年增長(zhǎng)了26.4個(gè)百分點(diǎn)。
新增三家企業(yè)上榜，蘇交科海外營(yíng)收增速最高
2017入圍225強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中新增加了三家，分別是：長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院（排名124）、中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司（排名170）、北京城建集團(tuán)（排名209）。跌出三家分別是：中國(guó)寰球工程有限公司(由母公司中國(guó)石油工程建設(shè)公司統(tǒng)一參評(píng))、煙建集團(tuán)有限公司和山東德建集團(tuán)有限公司。
近兩年皆入圍225強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)一共有19家。其營(yíng)業(yè)收入較上年有增長(zhǎng)的有14家，其中，增幅最大的是蘇交科集團(tuán)股份有限公司，增幅達(dá)到237.3%（得益于收購(gòu)美國(guó)環(huán)境檢測(cè)公司TestAmerica和西班牙Eptisa公司）；上榜企業(yè)收入減少的公司數(shù)量有4家，其中降幅最大的是中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司，達(dá)-51.%。上榜企業(yè)中排名上升的有16家，上升最快的是蘇交科集團(tuán)股份有限公司，從2017年的93位上升到今年的45位；其下滑幅度最大的是中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司，從2017年第150名下滑至2018年的202名。
中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外營(yíng)收占據(jù)比重仍有較大的提升空間
從中國(guó)上榜企業(yè)的海外營(yíng)業(yè)收入比重來(lái)看 ，大多數(shù)企業(yè)的海外營(yíng)業(yè)收入占據(jù)的比重仍然較低，例如中國(guó)鐵建股份有限公司海外營(yíng)業(yè)收入僅占據(jù)整體營(yíng)業(yè)收入的1%。以勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)為主的設(shè)計(jì)企業(yè)例如華東建筑集團(tuán)股份有限公司、CCDI悉地國(guó)際均低于10%，且海外收入的來(lái)源大部分來(lái)自于海外并購(gòu)，可見，我國(guó)勘察設(shè)計(jì)的國(guó)際之路仍然有相當(dāng)長(zhǎng)的路程要走。
表：2017-2018年ENR國(guó)家工程設(shè)計(jì)225強(qiáng)上榜中國(guó)企業(yè)情況
中國(guó)企業(yè)海外收入主要來(lái)自亞洲，海外業(yè)務(wù)占比相對(duì)較低。
按區(qū)域收入劃分，2018年上榜的工程設(shè)計(jì)企業(yè)國(guó)際（海外）設(shè)計(jì)225強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)中，海外收入主要來(lái)源于亞洲，其占據(jù)了營(yíng)業(yè)收入的絕大份額，達(dá)到29.04億美元，占據(jù)整個(gè)海外營(yíng)收的64%。其次依次為非洲（4.6億美元）、中東（4.1億美元）、北美洲（3.1億美元）歐洲（2.5億美元）和拉丁美洲（2.3億美元）。
中國(guó)內(nèi)地企業(yè)海外收入主要集中能源領(lǐng)域
按細(xì)分行業(yè)收入劃分，上榜2018年工程設(shè)計(jì)企業(yè)國(guó)際（海外）設(shè)計(jì)225強(qiáng)的中國(guó)內(nèi)地企業(yè)中，設(shè)計(jì)收入主要來(lái)源于能源、交通、建筑及石油領(lǐng)域，占比分別為電力能源（48.7%）、交通（15.5%）、建筑（13.1%）及石油（9%），四個(gè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)量合計(jì)占總額的86.3%，大體與國(guó)際海外業(yè)務(wù)的四大業(yè)務(wù)板塊契合。
中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在電力能源領(lǐng)域有所突破，電力能源主要包括熱能和水電發(fā)電廠、廢能源廠、輸電線路、變電站、熱電聯(lián)產(chǎn)廠等。在2017年的海外業(yè)務(wù)收入中，中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司的海外營(yíng)收排名第1、2位；此外在污水廢水領(lǐng)域，蘇交科集團(tuán)股份有限公司的海外營(yíng)收排名第2。
2018年ENR國(guó)際工程設(shè)計(jì)公司225強(qiáng)榜單
