關于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設債券核準的批復（發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕267號）
2017-12-01
國家發(fā)展改革委關于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設債券核準的批復發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕267號
中國鐵路總公司：
你公司《關于申請發(fā)行2017年度中國鐵路建設債券的函》（鐵總財函〔2017〕616號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復如下。
一、同意你公司分期發(fā)行中國鐵路建設債券3000億元，所籌資金2000億元用于鐵路建設項目和裝備購置，1000億元用于債務結構調(diào)整。債券在2018年底前采用跨年度方式發(fā)行。其中2017年發(fā)行1400億元，780億元用于哈爾濱站改造工程等85個鐵路建設項目和物流基地建設項目，150億元用于裝備購置，470億元用于債務結構調(diào)整（見附件）。
二、各期鐵路建設債券由鐵路建設基金提供不可撤銷連帶責任保證擔保。
三、各期債券承銷團從以下26家承銷機構中選擇：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、國開證券有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、西南證券股份有限公司、中國進出口銀行、中德證券有限責任公司、中泰證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、國信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、光大證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、信達證券股份有限公司和國海證券股份有限公司。發(fā)行人從上述承銷機構中確定各期債券承銷團的參團成員，各期債券承銷團的主承銷商不超過6家，承銷團成員結構應符合相關規(guī)定。各期債券由主承銷商組織承銷團，以余額包銷的方式承銷。
四、各期債券均為實名制記賬式，以全國銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)招標方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所、深圳證券交易所向機構投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司登記托管。本次債券上市后，機構投資者、個人投資者均可參與交易。
五、各期債券發(fā)行期限均不超過10個工作日，應在2018年12月31日前發(fā)行完畢。各期債券的期限方案及發(fā)行時間由你公司根據(jù)用款進度安排，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，你公司應繼續(xù)符合本次債券的發(fā)行條件。請你公司在每期債券發(fā)行前1個工作日對外公告，發(fā)行后將有關材料報我委備案。
六、在各期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露，并承擔相應責任。募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，你公司及相關中介機構應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露，并承擔相應責任。
七、中國鐵路建設債券為政府支持債券，其投資人所得稅減半征收的優(yōu)惠政策繼續(xù)延續(xù)。
八、主承銷商和你公司在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應向我委報送承銷工作報告。
九、你公司應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權益。
附件：2017年中國鐵路建設債券投資項目表
國家發(fā)展改革委2017年9月29日
附件2017年中國鐵路建設債券投資項目表單位：億元序號鐵路建設項目名稱債券資金安排1哈爾濱站改造工程4.002牡丹江至佳木斯鐵路3.383哈爾濱至齊齊哈爾鐵路客運專線12.004哈爾濱至牡丹江鐵路客運專線25.105哈爾濱至牡丹江鐵路電氣化改造工程10.006哈爾濱至佳木斯鐵路21.007四平至齊齊哈爾鐵路鄭家屯至榆樹屯站電氣化改造5.478通遼至讓湖路鐵路電氣化改造6.109北京至沈陽鐵路客運專線27.7010赤峰至京沈高鐵喀左站鐵路3.0011朝陽至秦沈高鐵凌海南站鐵路聯(lián)絡線3.0012高臺山至阜新至錦州鐵路新邱至義縣段擴能3.0013葉柏壽至赤峰鐵路擴能改造工程3.3014京通鐵路朝陽地至通遼段電氣化改造工程5.0015石家莊至濟南鐵路客運專線8.7016崇禮鐵路9.5017北京至張家口鐵路(含八達嶺越嶺段)2.5018大同至張家口高速鐵路11.8519大同至西安鐵路3.0020太原至焦作鐵路8.0021準格爾至鄂爾多斯鐵路1.3322鄭州至萬州鐵路55.0023商丘至合肥至杭州鐵路47.0024鄭州至周口至阜陽鐵路20.5025鄭州至濟南鐵路鄭州至濮陽段7.9026張家口至呼和浩特鐵路16.9527武漢至十堰鐵路8.0028西安至成都鐵路西安至江油段4.5029寶雞至蘭州客運專線5.0030銀川至西安鐵路34.0031陽平關至安康鐵路增建第二線15.7032龍口至煙臺鐵路4.0033濟南至青島高速鐵路3.0034青島至連云港鐵路1.1735邯濟鐵路至膠濟鐵路聯(lián)絡線工程2.5036九景衢鐵路2.5037杭州至黃山鐵路27.0738連云港至鎮(zhèn)江鐵路6.0039徐州至淮安至鹽城鐵路17.2040合肥至安慶鐵路5.5041連云港至鹽城鐵路0.2042皖贛鐵路蕪湖至寧國段擴能改造5.2843寧啟鐵路南通至啟東段7.0044衢州至寧德鐵路14.0045符夾鐵路符離集至新河段擴能1.1546阜陽北站擴能改造5.3047安慶至九江鐵路5.0048金華至寧波鐵路4.0049南昌至贛州鐵路客運專線2.0050浦城至梅州鐵路建寧至冠豸山段3.0051福州至廈門鐵路8.0052長沙至昆明鐵路客運專線3.0053贛州至深圳鐵路3.8054張家界經(jīng)吉首至懷化鐵路0.7055廣州樞紐東北貨車外繞線11.0056廣州南沙港鐵路1.1957懷化至邵陽至衡陽鐵路23.3058黔江至張家界至常德鐵路28.0059廣梅汕鐵路龍湖南至汕頭段增建第二線4.0060渝懷鐵路梅江至懷化段增建第二線5.0061廣州至汕尾鐵路0.5062云桂鐵路1.5063南昆鐵路南寧至百色段增建二線7.2064黎湛鐵路電氣化改造3.0065成都至峨眉鐵路擴能改造1.8466成都至貴陽鐵路樂山至貴陽段34.0067貴陽樞紐小碧經(jīng)清鎮(zhèn)東至白云聯(lián)絡線4.0068成都至蒲江鐵路4.0069重慶至貴陽鐵路3.9270成都至蘭州鐵路10.0071成昆鐵路米易至攀枝花段擴能改造6.0072渝懷鐵路涪陵至梅江段增建第二線工程5.9273成昆鐵路峨眉至米易段擴能3.0074重慶鐵路樞紐東環(huán)線7.4575廣通至大理鐵路擴能改造工程4.5076玉溪至磨憨鐵路12.4277大理至臨滄鐵路1.0078成昆鐵路永仁至廣通段擴能工程7.0679蘭州至重慶鐵路13.5080干塘至武威南鐵路增建二線1.6081吳忠至中衛(wèi)鐵路2.5082敦煌至格爾木鐵路1.2583中衛(wèi)至蘭州鐵路4.0084格爾木至庫爾勒鐵路23.9085青藏鐵路格爾木至拉薩段擴能改造工程4.4086物流基地合計16.2287裝備購置150.0088債務結構調(diào)整470.00合計1400
