關(guān)于北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕266號)
2017-09-21
（原標(biāo)題：關(guān)于北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕266號)）
國家發(fā)展改革委關(guān)于北京市首都公路發(fā)展
集團(tuán)有限公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)
發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕266號
北京市發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于轉(zhuǎn)報北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司2017年發(fā)行公司債券申請材料的請示》（京發(fā)改文〔2017〕188號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
一、同意北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公發(fā)行公司債券不超過30億元，所籌資金4億元用于京秦高速公路北京東六環(huán)至京冀界段建設(shè)，6億元用于京開高速公路（魏永路-西黃垡橋段）拓寬工程建設(shè)，8億元用于延崇高速公路（北京段）工程建設(shè)，12億元用于補(bǔ)充營運資金。
二、本期債券期限12年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券每年付息一次，到期一次還本。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
本期債券附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、轉(zhuǎn)售權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即在本期債券存續(xù)期第3年、第6年和第9年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)0-300個基點（含本數(shù)），投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。發(fā)行人有權(quán)將回售的債券進(jìn)行轉(zhuǎn)售或予以注銷。
三、本期債券由主承銷商海通證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商長城證券股份有限公司，分銷商招商證券股份有限公司和廣州證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員在銀行間市場向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管。本期債券上市后，機(jī)構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
八、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2017年9月5日
(原標(biāo)題：關(guān)于北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司發(fā)行公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券〔2017〕266號))
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