關(guān)于陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司發(fā)行可續(xù)期公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券[2016]310號(hào))
2016-11-04
（原標(biāo)題：關(guān)于陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司發(fā)行可續(xù)期公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券[2016]310號(hào))）
國家發(fā)展改革委關(guān)于陜西省交通建設(shè)
集團(tuán)公司發(fā)行可續(xù)期公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)
發(fā)改企業(yè)債券[2016]310號(hào)
陜西省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的請(qǐng)示》（陜發(fā)改財(cái)金〔2015〕1666號(hào)）等有關(guān)申報(bào)材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司發(fā)行可續(xù)期公司債券不超過28.1億元，其中4.01億元用于陜西省寶雞至坪坎公路項(xiàng)目，12.85億元用于陜西省綏德至延川公路工程項(xiàng)目，均可用于補(bǔ)充項(xiàng)目資本金；11.24億元用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。
二、本期債券以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期，每年付息一次。在本期債券每個(gè)重定價(jià)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長1個(gè)重定價(jià)周期（即延續(xù)5年），或全額兌付本期債券。發(fā)行人應(yīng)至少于續(xù)期選擇權(quán)行權(quán)年度付息日前30個(gè)工作日，在相關(guān)媒體上刊登續(xù)期選擇權(quán)行使公告。
本期債券采用浮動(dòng)利率形式，單利按年計(jì)息。在本期債券存續(xù)的前2個(gè)重定價(jià)周期（第1個(gè)計(jì)息年度至第10個(gè)計(jì)息年度）內(nèi)，票面利率由基準(zhǔn)利率加上基本利差確定?；鶞?zhǔn)利率每個(gè)重定價(jià)周期確定一次。首期基準(zhǔn)利率為發(fā)行公告日前1250個(gè)工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)），其后每個(gè)重定價(jià)周期的當(dāng)期基準(zhǔn)利率為在該重定價(jià)周期起息日前1250個(gè)工作日的一周上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）的算術(shù)平均數(shù)（四舍五入保留兩位小數(shù)）。首次發(fā)行票面利率和基本利差由發(fā)行人和主承銷商在發(fā)行時(shí)根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，基本利差在存續(xù)期內(nèi)保持不變。
如果發(fā)行人選擇延長本期債券期限，則在第3個(gè)重定價(jià)周期（第11個(gè)計(jì)息年度至第15個(gè)計(jì)息年度）內(nèi)的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上300個(gè)基點(diǎn)（1個(gè)基點(diǎn)為0.01%，下同）；從第4個(gè)重定價(jià)周期開始，每個(gè)重定價(jià)周期適用的票面利率為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上基本利差再加上600個(gè)基點(diǎn)。
三、本期債券由中證信用增進(jìn)股份有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、本期債券附設(shè)發(fā)行人延期支付利息權(quán)。即除非發(fā)生強(qiáng)制付息事件，經(jīng)發(fā)行人董事會(huì)同意，發(fā)行人可以在任意一個(gè)付息日選擇將全部或部分應(yīng)支付利息推遲至下一個(gè)付息日支付，延期支付次數(shù)不受限制。應(yīng)支付利息包括當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息及其孳息。前述利息延期支付不構(gòu)成發(fā)行人未能按照約定足額支付利息。發(fā)行人應(yīng)至少于付息日期前15個(gè)工作日，在相關(guān)媒體上刊登延期支付利息權(quán)行使公告。
五、本期債券由主承銷商國開證券有限責(zé)任公司，分銷商中銀國際證券有限責(zé)任公司和申萬宏源證券有限公司組成的承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
六、本期債券為實(shí)名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。
七、本期債券發(fā)行期限不超過10個(gè)工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個(gè)月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（3年連審）的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個(gè)工作日?qǐng)?bào)我委備案。
八、在本期債券發(fā)行前，請(qǐng)你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點(diǎn)并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請(qǐng)?jiān)诤戏ń灰讏?chǎng)所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場(chǎng)所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
九、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向我委報(bào)送承銷工作報(bào)告。
十、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實(shí)償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對(duì)債券持有人權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時(shí)公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
國家發(fā)展改革委
2016年10月24日
(原標(biāo)題：關(guān)于陜西省交通建設(shè)集團(tuán)公司發(fā)行可續(xù)期公司債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券[2016]310號(hào)))
本文來源：發(fā)改委網(wǎng)站
