山東高速集團(tuán)擬收購(gòu)中國(guó)新金融
2016-09-26
（原標(biāo)題：山東高速集團(tuán)擬收購(gòu)中國(guó)新金融）
旗下威海銀行正謀上市
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商報(bào)濟(jì)南消息（記者張冠超）昨日，山東省發(fā)改委官網(wǎng)披露信息顯示，山東高速集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“山東高速集團(tuán)”）向該委提交的“投資入股中國(guó)新金融（00412.HK）項(xiàng)目”的申請(qǐng)已在9月20日獲批，這也意味著該集團(tuán)金融板塊海外上市計(jì)劃邁出了第一步。
中國(guó)新金融是一家老牌港企，早在1992年就登陸了港交所，目前該公司主要業(yè)務(wù)為證券、金融、投資，2015年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9699.2萬(wàn)港元、凈利潤(rùn)7169.6萬(wàn)港元。當(dāng)年，該公司還收購(gòu)了香港、北京、上海以及深圳的多家融資租賃、顧問(wèn)服務(wù)、財(cái)務(wù)擔(dān)保公司。
按照山東高速集團(tuán)計(jì)劃，本次入股中國(guó)新金融將分兩個(gè)階段進(jìn)行。在第一階段，集團(tuán)將以每股0.297港元的股份轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)，收購(gòu)富揚(yáng)國(guó)際持有的全部19.40%股權(quán)和昊天發(fā)展持有的約9.05%股權(quán)，合計(jì)約28.45%股權(quán)。
第一階段交易完成后，山東高速集團(tuán)將成為中國(guó)新金融第一大股東，并通過(guò)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層安排擁有實(shí)際控制權(quán)。據(jù)了解，中國(guó)新金融目前總股本為191.89億股，若以此計(jì)算，山東高速集團(tuán)此次收購(gòu)將要支付16.21億港元，約合人民幣13.94億元。
在第二階段，山東高速集團(tuán)將對(duì)中國(guó)新金融實(shí)施資產(chǎn)注入，注入資產(chǎn)擬定為山東高速環(huán)球融資租賃有限公司（簡(jiǎn)稱“山高租賃”）。山高租賃成立于2012年6月，注冊(cè)資本28000萬(wàn)美元，為山東高速集團(tuán)的四級(jí)全資子公司。
上述資產(chǎn)注入后，山東高速集團(tuán)持有中國(guó)新金融的股權(quán)比例將超過(guò)40%，實(shí)現(xiàn)對(duì)該公司的全面控制，同時(shí)該集團(tuán)還表示，將研究集團(tuán)其他金融資產(chǎn)裝入該公司的可行性，并已設(shè)計(jì)出一套方案。
在具體做法上，山東高速集團(tuán)擬新設(shè)BVI公司A和BVI公司B，其中BVI公司A新設(shè)一家香港子公司。在第一階段，將由BVI公司A持有的香港子公司收購(gòu)目標(biāo)股份。而在第二階段，首先將環(huán)球融資租賃股權(quán)劃轉(zhuǎn)至BVI公司B，再將BVI公司B注入中國(guó)新金融。
據(jù)山東高速集團(tuán)今年2月披露信息顯示，目前金融板塊已成為該集團(tuán)的第一大板塊，占資產(chǎn)規(guī)模的42.6%，超過(guò)了高速公路資產(chǎn)。而早在2015年接受媒體采訪時(shí)，集團(tuán)董事長(zhǎng)孫亮就曾表示，因?yàn)榧瘓F(tuán)已擁有山東高速和山東路橋兩家上市公司，地產(chǎn)和金融板塊或?qū)⑦x擇H股上市。
目前，威海市商業(yè)銀行是山東高速集團(tuán)旗下最有價(jià)值的金融資產(chǎn)，2015年末該行凈資產(chǎn)132.46億元，當(dāng)年凈利潤(rùn)達(dá)15.8億元，并早在2013年4月就已開始啟動(dòng)上市輔導(dǎo)。不過(guò)有意思的是，其今年4月剛剛遞交了招股說(shuō)明書，宣布擬在上交所上市。
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機(jī)場(chǎng)資產(chǎn)也欲打包上市
記者了解到，除金融資產(chǎn)欲在香港上市外，山東高速集團(tuán)還在謀求機(jī)場(chǎng)資產(chǎn)的上市。
去年3月，山東高速集團(tuán)投資法國(guó)圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng)一事獲省發(fā)改委批復(fù)，成為魯企收購(gòu)國(guó)外機(jī)場(chǎng)的首筆買賣。而山東高速集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人此前透露，除圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng)外，該集團(tuán)正在歐洲和巴基斯坦跟蹤多個(gè)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目，并計(jì)劃在未來(lái)兩到三年內(nèi)，將機(jī)場(chǎng)板塊打包在香港上市。
據(jù)了解，山東高速集團(tuán)對(duì)圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng)的收購(gòu)始于2014年，當(dāng)年，該集團(tuán)與香港富泰資產(chǎn)管理有限公司（下稱香港富泰）共同出資1000萬(wàn)歐元，設(shè)立法國(guó)巴黎SPV公司（山東高速集團(tuán)持股51%、香港富泰持股49%），巴黎SPV公司而后宣布收購(gòu)法國(guó)圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng)49.99%股權(quán)。
上述負(fù)責(zé)人還表示，機(jī)場(chǎng)和高速公路投資非常相似，都是一次性投入大但現(xiàn)金流比較好，并稱目前圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng)的現(xiàn)金流符合集團(tuán)投資預(yù)期。同時(shí)他還表示，集團(tuán)正在跟濟(jì)南機(jī)嘗重慶機(jī)場(chǎng)協(xié)商合作做飛往圖盧茲?rùn)C(jī)場(chǎng)的定期航班以及旅游包機(jī)，據(jù)了解，山東高速集團(tuán)也是濟(jì)南機(jī)場(chǎng)的股東之一。
記者張冠超
(原標(biāo)題：山東高速集團(tuán)擬收購(gòu)中國(guó)新金融)
本文來(lái)源：山東商報(bào)
