關于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設債券核準的批復(發(fā)改財金[2016]1936號)
2016-09-21
（原標題：關于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設債券核準的批復(發(fā)改財金[2016]1936號)）
國家發(fā)展改革委關于中國鐵路總公司發(fā)行
中國鐵路建設債券核準的批復
發(fā)改財金[2016]1936號
中國鐵路總公司：
你公司《關于申請發(fā)行2016年中國鐵路建設債券的函》（鐵總財函〔2016〕576號）等有關申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復如下：
一、同意你公司分期發(fā)行中國鐵路建設債券3000億元，所籌資金2000億元用于鐵路建設項目和裝備購置，1000億元用于債務結(jié)構(gòu)調(diào)整。債券在批復文件下達后一年內(nèi)，采用跨年度方式發(fā)行。其中2016年發(fā)行1700億元，550億元用于長沙至昆明鐵路客運專線等31個鐵路建設項目，500億元用于裝備購置，650億元用于債務結(jié)構(gòu)調(diào)整（見附件）。
二、各期鐵路建設債券由鐵路建設基金提供不可撤銷連帶責任保證擔保。
三、各期債券承銷團由28家承銷機構(gòu)組成，包括中國進出口銀行、中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司等8家銀行；國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、國開證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中德證券有限責任公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司、中國國際金融股份有限公司、西南證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、瑞銀證券有限責任公司、國海證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、平安證券有限責任公司和光大證券股份有限公司等20家證券公司。發(fā)行人從上述承銷機構(gòu)中確定各期債券承銷團的參團成員。各期債券承銷團的主承銷商不超過6家，承銷團成員結(jié)構(gòu)應符合相關規(guī)定。各期債券由主承銷商組織承銷團，以余額包銷的方式承銷。
四、各期債券均為實名制記賬式，以全國銀行間債券市場債券發(fā)行系統(tǒng)招標方式，通過承銷團成員設置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構(gòu)投資者公開發(fā)行，投資者認購的債券在中央國債登記結(jié)算有限責任公司開立的一級托管賬戶中托管記載。
五、各期債券發(fā)行期限均不超過10個工作日，應在本批復文件下達后一年內(nèi)發(fā)行完畢。各期債券的期限方案及發(fā)行時間由你公司根據(jù)用款進度安排，如按照有關規(guī)定需更新財務審計報告的，你公司應繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件。請你公司不遲于每期發(fā)行前4個工作日將發(fā)行方案報我委備案，前1個工作日對外公告。
六、在各期債券發(fā)行前，請你公司和主承銷商按照有關規(guī)定進行信息披露，并承擔相應責任。募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上，募集說明書摘要應刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
各期債券發(fā)行后，應盡快申請在合法交易場所流通或上市，你公司及相關中介機構(gòu)應按照交易場所的規(guī)定進行信息披露，并承擔相應責任。
七、中國鐵路建設債券為政府支持債券，其投資人所得稅減半征收的優(yōu)惠政策繼續(xù)延續(xù)。
八、主承銷商和你公司在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應向我委報送承銷工作報告。
九、你公司應按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。你公司在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應按照有關規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
附件：2016年中國鐵路建設債券投資項目表
國家發(fā)展改革委
2016年9月7日
附件
2016年中國鐵路建設債券投資項目表
單位：億元
序號
鐵路建設項目名稱
債券資金安排
1
長沙至昆明鐵路客運專線
20.00
2
鄭州至徐州客運專線
25.00
3
重慶至萬州鐵路
10.00
4
干塘至武威南鐵路增建二線
3.1183
5
哈密至額濟納鐵路
2.00
6
西安至成都鐵路西安至江油段
44.00
7
寶雞至蘭州客運專線
24.00
8
北京至沈陽鐵路客運專線
26.00
9
石家莊至濟南鐵路客運專線
21.74
10
張家口至呼和浩特鐵路
6.00
11
哈爾濱至佳木斯鐵路
2.00
12
廣通至大理鐵路擴能改造工程
10.00
13
重慶至貴陽鐵路
33.00
14
龍口至煙臺鐵路
0.16
15
連云港至鹽城鐵路
20.00
16
九景衢鐵路
33.00
17
青島至連云港鐵路
0.8320
18
懷化至邵陽至衡陽鐵路
24.00
19
皖贛鐵路蕪湖至寧國段擴能改造
10.00
20
南昆鐵路南寧至百色段增建二線
28.85
21
哈爾濱至滿洲里鐵路電氣化改造
30.00
22
哈爾濱至牡丹江鐵路電氣化改造工程
3.50
23
葉柏壽至赤峰鐵路擴能改造工程
2.30
24
四平至齊齊哈爾鐵路鄭家屯至榆樹屯站電氣化改造
2.90
25
京通鐵路朝陽地至通遼段電氣化改造工程
3.40
26
通遼至讓湖路鐵路電氣化改造
3.00
27
哈爾濱站改造工程
3.00
28
吳忠至中衛(wèi)鐵路
3.90
29
廣州樞紐東北貨車外繞線
2.00
30
邯濟鐵路至膠濟鐵路聯(lián)絡線
4.00
31
鐵路物流基地
148.2997
32
裝備購置
500.00
33
債務結(jié)構(gòu)調(diào)整
650.00
合計
1700
(原標題：關于中國鐵路總公司發(fā)行中國鐵路建設債券核準的批復(發(fā)改財金[2016]1936號))
本文來源：發(fā)改委網(wǎng)站
