四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司債券（第一期）票面利率公告
2016-06-17
（原標(biāo)題：四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司債券（第一期）票面利率公告）
公司及公司董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）面向公眾投資者公開發(fā)行面值不超過10億元（含10億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1484號(hào)文核準(zhǔn)。其中，第一期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元，可超額配售不超過5億元。
2016年6月16日，發(fā)行人和主承銷商在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢價(jià)，詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券的票面利率為3.48%，發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。
發(fā)行人將按上述票面利率于2016年6月17日面向公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行（網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751978”，簡稱為“16成渝01”），于2016年6月17日-2016年6月20日面向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方法請(qǐng)參考2016年6月15日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《四川成渝高速公路股份有限公司公開發(fā)行2016年公司債券（第一期）發(fā)行公告》。
特此公告。
發(fā)行人：四川成渝高速公路股份有限公司
主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司
2016年6月17日
本文來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
