關(guān)于浙江省溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司發(fā)行城市停車場建設(shè)專項債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券[2016]110號)
2016-04-07
（原標(biāo)題：關(guān)于浙江省溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司發(fā)行城市停車場建設(shè)專項債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券[2016]110號)）
國家發(fā)展改革委關(guān)于浙江省溫州市鐵路與軌道交通投資
集團(tuán)有限公司發(fā)行城市停車場建設(shè)專項債券核準(zhǔn)的批復(fù)
發(fā)改企業(yè)債券[2016]110號
浙江省發(fā)展改革委：
你委《關(guān)于轉(zhuǎn)報2016年溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司城市停車場建設(shè)專項債券申請材料的請示》（浙發(fā)改財金〔2016〕27號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，現(xiàn)批復(fù)如下：
一、同意溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司發(fā)行城市停車場建設(shè)專項債券不超過10.3億元，所籌資金用于溫州市域鐵路運(yùn)營控制中心工程配套停車場等6個項目的建設(shè)（詳見附件）。
二、本期債券期限為10年期，每年計息一次，不計復(fù)利。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行票面年利率，在本次債券存續(xù)期前5年固定不變。
三、本期債券附設(shè)存續(xù)期第5個、第10個計息年度末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。即在本期債券存續(xù)期內(nèi)第5個、第10個計息年度末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)債券利率，投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
四、本期債券由主承銷商海通證券股份有限公司，副主承銷商聯(lián)訊證券股份有限公司，分銷商上海華信證券有限責(zé)任公司、華西證券股份有限公司、華林證券有限責(zé)任公司、申萬宏源證券有限公司組成的承銷團(tuán)，以余額包銷方式進(jìn)行承銷。
五、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機(jī)構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
六、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在本批復(fù)文件下達(dá)后12個月內(nèi)開始發(fā)行。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告（3年連審）的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
七、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報》或其他媒體上。
本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進(jìn)行信息披露。
八、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
九、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準(zhǔn)的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認(rèn)真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
附件：浙江省溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司城市停車場建設(shè)專項債券募集資金投向表
國家發(fā)展改革委
2016年3月21日
(原標(biāo)題：關(guān)于浙江省溫州市鐵路與軌道交通投資集團(tuán)有限公司發(fā)行城市停車場建設(shè)專項債券核準(zhǔn)的批復(fù)(發(fā)改企業(yè)債券[2016]110號))
本文來源：發(fā)改委網(wǎng)站
