廣東粵運交通股份有限公司2014年公司債券（第二期）票面利率公告
2015-12-17
);本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]1609號文核準(zhǔn)，廣東粵運交通股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值不超過人民幣7.80億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）。
根據(jù)《廣東粵運交通股份有限公司公開發(fā)行2014年公司債券（第二期）發(fā)行公告》，本次債券采用分期發(fā)行的方式，本期發(fā)行規(guī)模不超過人民幣3.80億元（以下簡稱“本期債券”），品種為5年期附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
2015年12月16日，發(fā)行人和主承銷商摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券的票面利率為3.58%。
發(fā)行人將按上述票面利率于2015年12月17日面向社會公眾投資者網(wǎng)上公開發(fā)行，（網(wǎng)上發(fā)行代碼為“136108”，簡稱為“14粵運02”），并于2015年12月17日至2015年12月21日面向機構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行。具體認(rèn)購方法請參見2015年12月15日刊登在《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的《廣東粵運交通股份有限公司公開發(fā)行2014年公司債券（第二期）發(fā)行公告》。
特此公告。
發(fā)行人：廣東粵運交通股份有限公司
保薦人、主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司
2015年12月
本文來源：中國證券報·中證網(wǎng)
