我國郵儲銀行引進10家戰(zhàn)投融資451億元
2015-12-10
12月9日，中國郵政儲蓄銀行在北京召開新聞發(fā)布會，宣布引進10家戰(zhàn)略投資者，以發(fā)行新股的方式，融資451億元，發(fā)行比例16.92%。據(jù)郵儲銀行行長呂家進透露，引進戰(zhàn)略投資者最后確定的價格是每股3.89元，未來將擇機在境內(nèi)A股和境外H股上市。近期，郵儲銀行將與各家機構(gòu)完成資本金交割工作。
據(jù)了解，在戰(zhàn)投的選擇上，郵儲銀行綜合考慮了戰(zhàn)略協(xié)同、交易價格、財務(wù)實力、品牌影響力等因素，這些戰(zhàn)投涵蓋三種類型，包括瑞銀集團、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司等6家國際金融機構(gòu)；中國人壽、中國電信2家大型國有企業(yè)；螞蟻金服、騰訊2家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
郵儲銀行此次引進戰(zhàn)略投資者，呈現(xiàn)戰(zhàn)投數(shù)量多、機構(gòu)類型廣、合作領(lǐng)域?qū)挼忍攸c。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，本次引資是中國金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權(quán)融資，也是近五年來中國金融企業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)融資。
郵儲銀行稱，引進戰(zhàn)略投資者工作已于日前正式獲得銀監(jiān)會批準，實現(xiàn)了從中國郵政集團公司單一股東向股權(quán)多元化的成功邁進。下一步，郵儲銀行將按照改革初期明確的“股改-引戰(zhàn)-上市”三步走計劃推進上市工作。
郵儲銀行行長呂家進介紹稱，郵儲銀行于2014年6月9日正式啟動引進戰(zhàn)略投資者工作，歷時一年多，歷經(jīng)兩輪競標和多輪談判，后續(xù)將與戰(zhàn)略投資者在渠道拓展、客戶挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險管理、技術(shù)支持和人力資源開發(fā)等方面開展合作，目前已經(jīng)確定了一攬子合作計劃，涉及諸多領(lǐng)域。
為了實現(xiàn)線上線下資源的有機融合、鞏固并提升普惠金融領(lǐng)先優(yōu)勢，郵儲銀行選擇螞蟻金融、騰訊、中國電信和國際金融公司作為戰(zhàn)略投資者，希望借其專業(yè)優(yōu)勢和影響力，進一步強化在互聯(lián)網(wǎng)金融和普惠金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。
針對選擇摩根大通、淡馬錫、加拿大養(yǎng)老基金作為戰(zhàn)略投資者，呂家進表示，“我們希望借鑒國際一流金融機構(gòu)的風(fēng)險管理理念、經(jīng)驗與方法，把郵儲銀行打造成一家穩(wěn)健經(jīng)營、風(fēng)控良好的百年銀行?！?br />
為了確保戰(zhàn)略合作落地生根，在合作機制上，郵儲銀行將與戰(zhàn)略投資者共同成立指導(dǎo)委員會和聯(lián)絡(luò)辦公室；合作形式上，戰(zhàn)略投資者將通過培訓(xùn)講座、專題指導(dǎo)、交流研討、專家派駐、提供跟崗實習(xí)等多種形式對郵儲銀行進行支持。
郵儲銀行正計劃于明年赴港上市，此前，有接近交易的人士告訴記者，郵儲銀行上市準備已久，已于近期開放“招標”，遴選保薦人及承銷團，啟動上市進程。郵儲銀行IPO集資規(guī)模初步預(yù)計在100億美元至200億美元之間。
