安徽智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境與問題思考
2015-08-24
2013年隨著中國智能交通年會在合肥召開，我第一次來到合肥，年會結(jié)束后我嘗試寫了一篇安徽智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展思考的文章，但文章寫了一半就擱置在我的電腦桌面上，一放兩年時間。最近我有機(jī)會對安徽的智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了近距離調(diào)研工作，今天把兩年前應(yīng)該完成的文章完善、補(bǔ)充、發(fā)布出來。
0、安徽城市智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
根據(jù)中國交通技術(shù)網(wǎng)（Tranbbs.com）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年安徽省城市智能交通全年項(xiàng)目數(shù)量（市場機(jī)會）397項(xiàng)，較2013年增加113項(xiàng)，占全國市場的第六位；市場規(guī)模14.1億，位居全國第五位，同比增長60%。連年來，安徽省城市智能交通市場投資一直位居全國前列，并且也因此培養(yǎng)了一批智能交通企業(yè)，持續(xù)的投資讓產(chǎn)業(yè)不斷清晰、發(fā)展。
（城市智能交通市場規(guī)模范圍為10個細(xì)分行業(yè)，分別為交通指揮類系統(tǒng)與設(shè)備、電子警察系統(tǒng)與設(shè)備、交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)與設(shè)備、卡口系統(tǒng)與設(shè)備、交通信號控制系統(tǒng)與設(shè)備、智能公交系統(tǒng)與設(shè)備、交通信息采集發(fā)布系統(tǒng)與設(shè)備、GPS與警用系統(tǒng)與設(shè)備、出租車信息服務(wù)管理系統(tǒng)與設(shè)備、綜合客運(yùn)樞紐信息化系統(tǒng)與設(shè)備。）
根據(jù)中國交通技術(shù)網(wǎng)（Tranbbs.com）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年安徽省城市智能交通市場參與市場競爭的企業(yè)約157家，較2013年增加41家，其中本地企業(yè)62家，外地企業(yè)95家。2013年市場參與競爭的企業(yè)本地企業(yè)70家，外地企業(yè)46家。兩年數(shù)據(jù)對比，2014年的市場開放性更好，更多的外地企業(yè)市場進(jìn)入安徽市常
在2014年的157家企業(yè)中，市場份額比較大的企業(yè)有安徽四創(chuàng)電子股份有限公司、安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司、北京北大千方科技有限公司、上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、億陽信通股份有限公司、安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司、銀江股份有限公司等。
中國交通技術(shù)網(wǎng)（Tranbbs.com）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年安徽省城市智能交通項(xiàng)目分布在78個行政單位城市，項(xiàng)目綜合覆蓋率（有城市智能交通項(xiàng)目投資發(fā)生）85%，其中16個地級市項(xiàng)目覆蓋率由2011年的88%上升到2014年的100%；6個縣級市覆蓋率由2011年的80%上升到2014年的100%；56個縣覆蓋率由2011年的34%上升到2014年的79%。近幾年的發(fā)展，市場投資規(guī)模增大，項(xiàng)目分布區(qū)域更廣，市場機(jī)會更多。
市場投資持續(xù)增長，各級城市建設(shè)需求旺盛，市場項(xiàng)目機(jī)會更多，也成長起來幾家全國知名的企業(yè)。安徽省智能交通產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和問題：
1.多以安徽省本地為經(jīng)營業(yè)務(wù)
多年的大規(guī)模投資，最能做出企業(yè)規(guī)模的系統(tǒng)集成商，安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司、安徽四創(chuàng)電子股份有限公司、安徽皖通城市智能交通科技有限公司為代表的企業(yè)城市智能交通業(yè)務(wù)主要集中在安徽省內(nèi)，省外的業(yè)務(wù)相對較少。這一方面增加了企業(yè)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險，另外一方面也錯過了過去幾年圈地運(yùn)動的高峰，業(yè)務(wù)發(fā)展相對放緩，影響了企業(yè)業(yè)務(wù)的未來發(fā)展空間。
在一個區(qū)域經(jīng)營久了，并且地區(qū)投資持續(xù)，市場占有率比較理想，企業(yè)不容易居安思危。而當(dāng)?shù)貐^(qū)出現(xiàn)投資下降，市場競爭開始激烈，或者政府回款能力變化等情況，企業(yè)壓力陡增。各方面的原因，安徽省的系統(tǒng)集成商企業(yè)仿佛缺乏走出去的勇氣和決心。
2.低價競爭，殺敵一千自傷八百
以合肥為代表，安徽省內(nèi)的智能交通建設(shè)項(xiàng)目多以低價中標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，價格戰(zhàn)愈演愈烈。2014年合肥大約2個億的項(xiàng)目，最終中標(biāo)價腰斬。
從政府角度看，低價中標(biāo)的政策嚴(yán)重的傷害了以本地業(yè)務(wù)為主的這些企業(yè)，是目前安徽省智能交通企業(yè)生存狀況堪憂的重要影響因素之一。國內(nèi)不少地區(qū)在招投標(biāo)管理中，鼓勵節(jié)約預(yù)算金額，而這往往容易走向另外一個極端，忽略項(xiàng)目成本和質(zhì)量要求。行業(yè)有幾家大型系統(tǒng)集成商公司在合肥中標(biāo)項(xiàng)目，完工后多年項(xiàng)目沒有驗(yàn)收，加上目前合肥在建地鐵，多處破路挪移設(shè)備，火上澆油，設(shè)備在線使用率再降低，驗(yàn)收看上去遙遙無期，也因此這些企業(yè)中有部分已經(jīng)撤離安徽市常從2013-2014年安徽市場外地企業(yè)數(shù)量變化可以看出，經(jīng)過幾年的低價中標(biāo)策略，本地企業(yè)后續(xù)再拿項(xiàng)目資金已經(jīng)緊張，目前開始主動放棄一些項(xiàng)目，眾多的外地企業(yè)，市場進(jìn)入試水的企業(yè)，需要業(yè)績的企業(yè)中標(biāo)項(xiàng)目增多。另外一方面，安徽本地最終用戶迫切希望獲得穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品市場進(jìn)入，這也讓多年以來實(shí)行的各類產(chǎn)品指定廠家的圈子開始松動，目前陸續(xù)有一些原來指定產(chǎn)品之外的廠家市場進(jìn)入。一方面鼓勵低價中標(biāo)，另外一方面用戶需要穩(wěn)定的系統(tǒng)和高質(zhì)量的產(chǎn)品，管理部門還需要進(jìn)一步捋順各部門之間的配合。這也是政策對產(chǎn)業(yè)影響的重要落腳點(diǎn)之一。
從企業(yè)角度來說，一個巴掌拍不響，安徽省之所以形成低價中標(biāo)的局面，企業(yè)市場份額的搶奪，業(yè)績的搶奪，互相之間的惡性競爭也是重要因素。殺敵一千，自損八百，最后市場做壞了，自己生存也面臨困境。
3.各有優(yōu)劣勢，遺憾未成為第一梯隊（排名前十）企業(yè)
安徽省智能交通產(chǎn)業(yè)群是我國智能交通產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。2014年城市智能交通市場競爭者數(shù)量規(guī)模2740家，安徽省62家，占2.3%，屬于第三梯隊的產(chǎn)業(yè)聚集地。安徽省多家?guī)ь^企業(yè)發(fā)展各有優(yōu)劣勢，但遺憾未有成為第一梯隊的企業(yè)。
2014年中國城市智能交通市場競爭者數(shù)量分布圖
安徽科力信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司：科力素有安徽省智能交通黃埔軍校之稱。本身技術(shù)沉淀豐富，技術(shù)實(shí)力突出，在安徽省早些年的智能交通市場中市場占有率比較高。但近幾年人才流失比較多，眾多人才被省內(nèi)其他企業(yè)吸納。相對來說，市場銷售拓展能力不強(qiáng)、資金實(shí)力較弱，也沒有主動向省外進(jìn)行銷售網(wǎng)絡(luò)拓展，失去不少發(fā)展機(jī)會。從技術(shù)、業(yè)績、人才等角度看，科力是最有可能邁進(jìn)行業(yè)第一梯隊的企業(yè)。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司：四創(chuàng)是中電科集團(tuán)38所下屬上市公司，2010年左右開始進(jìn)入城市智能交通市常從資本的理論層面上看，他有科力不具備的資金實(shí)力、政府關(guān)系背景，具有收購其他技術(shù)團(tuán)隊增加實(shí)力的更多可能性，在BT模式當(dāng)?shù)赖倪^去五年中，他也有機(jī)會發(fā)展成行業(yè)大鱷。但多年的以安徽本地市場為主的低價中標(biāo)市場環(huán)境下的經(jīng)營，技術(shù)、產(chǎn)品儲備不多，目前發(fā)展遇到挑戰(zhàn)。
安徽皖通城市智能交通科技有限公司：2013年，以高速公路機(jī)電系統(tǒng)為主要業(yè)務(wù)的上市公司安徽皖通科技股份有限公司出資510萬元，占股51%成立安徽皖通科技城市智能交通有限公司，其可以理解為在高速公路行業(yè)生命周期逐漸步入衰落階段時（后國家出臺至2020年的國家公路網(wǎng)規(guī)劃，生命周期得到延長），皖通科技新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展。皖通城市公司主要業(yè)務(wù)在安徽省內(nèi)，公司技術(shù)、人才的積累相對較弱，在省內(nèi)市場占有率也處于下風(fēng)。
安徽藍(lán)盾光電子股份有限公司：藍(lán)盾光電子是安徽省內(nèi)唯一一家不以省內(nèi)業(yè)務(wù)為主，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國的系統(tǒng)集成+產(chǎn)品公司，也是我認(rèn)為國內(nèi)為數(shù)不多的幾家“奇葩”公司之一，雷達(dá)測速產(chǎn)品小訂單非常多，年度合計規(guī)模卻比較大，小訂單產(chǎn)品管理經(jīng)營應(yīng)該值得關(guān)注和學(xué)習(xí)。近幾年為也開始逐步涉足大型系統(tǒng)集成項(xiàng)目。目前藍(lán)盾的產(chǎn)品線比較單一，并且缺少智能交通主流產(chǎn)品線。但即便如此，藍(lán)盾光電子的未來仍值得關(guān)注，從業(yè)績上可能代表安徽省進(jìn)入全國TOP10。
4.缺乏產(chǎn)品公司氛圍，研發(fā)投入有顧慮
安徽省智能交通產(chǎn)品類公司不多，近來在安徽市場比較受人關(guān)注的安徽超遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司主要研發(fā)信號機(jī)、電子警察、卡口相機(jī)、雷達(dá)測速等產(chǎn)品，是一個有辦公和廠房6000？多平米場地，規(guī)范發(fā)展的企業(yè)。
另外，合肥路之達(dá)智能科技有限公司、合肥文康科技有限公司等產(chǎn)品公司也有良好的技術(shù)基礎(chǔ)，品牌全國知名度較高。合肥文康科技有限公司在雷達(dá)測速行業(yè)市場占有率也大約在前三之列。但整體而言，安徽省的智能交通產(chǎn)品類企業(yè)數(shù)量也不多，對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說還需要政府支持、市場培育。
中國交通技術(shù)網(wǎng)（Tranbbs.com）的調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投入方面有時候會遇到知識產(chǎn)權(quán)和人才管理的問題困擾。公司創(chuàng)始人投入巨資培養(yǎng)人才，做產(chǎn)品研發(fā)，當(dāng)產(chǎn)品成熟，市場打開時，如何留住已經(jīng)成長為頂尖水平的人才就是必須面臨的問題。眾多的事例證明，高薪和股份也不一定留住頂尖人才。跳槽或者單獨(dú)創(chuàng)業(yè)，用在這個公司獲得的成果直接復(fù)制產(chǎn)品，另起爐灶。在中國并不嚴(yán)肅的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)環(huán)境下，中小企業(yè)的投資創(chuàng)新并不能最大市場化，某種程度上也影響了創(chuàng)新的積極性。
5.結(jié)尾
當(dāng)全國城市智能交通市場規(guī)模進(jìn)入250億大關(guān)；當(dāng)有多家企業(yè)年度城市智能交通業(yè)績超過10億規(guī)模；當(dāng)?shù)谝惶蓐犉髽I(yè)門檻建立在2.5億水平線上；當(dāng)眾多的企業(yè)扎穩(wěn)城市智能交通市場開始尋求新的智能交通領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，安徽省智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)任重道遠(yuǎn)。
