神州高鐵計(jì)劃22億元并購(gòu)兩公司股權(quán)
2015-07-23
神州高鐵（000008行情,資料,評(píng)論,搜索）公布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)北京交大微聯(lián)科技有限公司90%股權(quán)、武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司100%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)10名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
神州高鐵（000008行情,資料,評(píng)論,搜索）周三晚間公布重大資產(chǎn)重組方案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)北京交大微聯(lián)科技有限公司90%股權(quán)、武漢利德測(cè)控技術(shù)有限公司100%股權(quán)，同時(shí)向不超過(guò)10名的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金。
公告顯示，交大微聯(lián)90%股權(quán)交易價(jià)格為13.7億元，神州高鐵將全部以現(xiàn)金支付；武漢利德100%股權(quán)交易價(jià)格為8.35億元，神州高鐵將以發(fā)行股份的方式支付交易價(jià)格的59.35%，其余40.65%的交易對(duì)價(jià)以現(xiàn)金的方式支付。
評(píng)估報(bào)告顯示，截至今年3月末，交大微聯(lián)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為3.92億元，評(píng)估增長(zhǎng)11.33億元，增值率為2.89倍。該公司主要從事鐵路交通信號(hào)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于鐵路、城軌等軌道交通領(lǐng)域，屬于軌道交通信號(hào)行業(yè)。2014年公司凈利為6014.65萬(wàn)元，今年一季度凈利為78.43萬(wàn)元。
截至2015年3月末，武漢利德凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1.76億元，評(píng)估增值6.58億元，增值率為3.73倍。該公司主要從事光機(jī)電一體化產(chǎn)品、測(cè)控設(shè)備及其安裝工程等業(yè)務(wù)，2014年盈利4372.04萬(wàn)元，今年一季度盈利793.68萬(wàn)元。
神州高鐵表示，公司將向不超過(guò)10名特定投資對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)22.05億元，其中，17.09億元用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，其余資金用于支付此次交易的中介費(fèi)用和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
在收購(gòu)武漢利德100%股權(quán)的過(guò)程中，神州高鐵將向該公司27名交易對(duì)象按照16.73元/股的價(jià)格發(fā)行股份，預(yù)計(jì)需發(fā)行2962.35萬(wàn)股；在向不超過(guò)10名特定投資對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金的過(guò)程中，神州高鐵將以不低于19.35元/股的價(jià)格發(fā)行此部分股份。
神州高鐵指出，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化，不構(gòu)成借殼上市。對(duì)于兩項(xiàng)標(biāo)的資產(chǎn)，交易對(duì)方均已做出三年利潤(rùn)承諾。若達(dá)不到承諾，承諾方將補(bǔ)償上市公司。
