南昌軌道交通集團(tuán)將發(fā)行48億元債券建地鐵二號線
2015-07-15
日前，國家發(fā)改委批復(fù)同意江西省南昌軌道交通集團(tuán)有限公司發(fā)行公司債券不超過48億元，所籌資金全部用于南昌市軌道交通二號線一期工程的建設(shè)。
批復(fù)明確，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為16億元，可用于補(bǔ)充項(xiàng)目資本金。品種二預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模為32億元，各品種的最終發(fā)行規(guī)模根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人及主承銷商協(xié)商決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)后最終確定，但各品種的最終發(fā)行規(guī)?？傤~合計(jì)不超過48億元。
品種一為無固定期限可續(xù)期公司債券，以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)重定價(jià)周期。在每3個(gè)計(jì)息年度末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長3年，或選擇在該計(jì)息年度末到期全額兌付本品種債券本息；品種二為15年期超長期限公司債券，在債券存續(xù)期的第1第10個(gè)計(jì)息年度末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
