[公司]粵高速A重組大股東注入近44億資產(chǎn)
2015-07-01
消息股匯總：6月29日盤前提示中集集團(tuán)漲勢漲停
滬深Level2十檔行情掌握主力動(dòng)向
全景網(wǎng)6月30日訊粵高速A（000429）周二晚間發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廣東省佛開高速公路有限公司25%股權(quán)、廣州廣珠交通投資管理有限公司100%股權(quán)、廣東省公路建設(shè)有限公司持有的京珠高速公路廣珠段有限公司債權(quán)共三項(xiàng)資產(chǎn)，并募集配套資金。
其中，公司擬通過發(fā)行A股股份的方式向廣東省高速公路有限公司購買其持有的佛開公司25%股權(quán)，擬通過發(fā)行A股股份的方式向建設(shè)公司購買其持有的廣珠交通100%股權(quán)，擬通過支付現(xiàn)金的方式向建設(shè)公司購買其持有的對廣珠東公司的債權(quán)。
本次交易標(biāo)的的預(yù)估值為43.66億元。其中，廣珠交通100%股權(quán)預(yù)估值為23.18億元，佛開公司25%股權(quán)預(yù)估值為10.595億元，建設(shè)公司對廣珠東公司的債權(quán)按成本法預(yù)估為9.88億元。根據(jù)標(biāo)的預(yù)估值和現(xiàn)金支付金額9.88億，初步計(jì)算的本次購買資產(chǎn)發(fā)行A股股票數(shù)量約為6.64億股，股份發(fā)行價(jià)格除息調(diào)整后均為5.09元/股。
同時(shí)，公司擬以5.09元/股的價(jià)格向亞東復(fù)星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券非公開發(fā)行不超過3.24億股募集配套資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、支付本次交易稅費(fèi)以及補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金，擬募集配套資金的金額不超過16.5億元，不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。向亞東復(fù)星亞聯(lián)、西藏贏悅和廣發(fā)證券募集資金的金額分別不超過10億元、5億元和1.5億元。
粵高速A表示，本次交易完成后，公司將持有廣珠東高速75%的股份，公司的控股路產(chǎn)將增加到3條，運(yùn)營高速公路權(quán)益里程達(dá)到273.00公里，比交易前增長25.70%；公司還將持有佛開高速100%的股權(quán)，擁有全資子公司后，公司可更好的提高管理效率，從而提升佛開公司的經(jīng)營效益及運(yùn)營能力，進(jìn)而鞏固公司的核心競爭力。此外，擬收購債權(quán)的利率按廣珠東公司章程規(guī)定維持8%利率不變，廣珠東公司從2015年起將在未來8年內(nèi)，逐年歸還股東貸款本息直至歸還完畢，作為規(guī)范和減少重組后新增關(guān)聯(lián)交易的一項(xiàng)措施，重組完成后，還可大幅降低公司整體的負(fù)債率，并且不會(huì)攤薄公司的收益水平。
公司另稱，本次公司擬通過募集配套資金引入復(fù)星集團(tuán)間接設(shè)立的亞東復(fù)星亞聯(lián)、由保利地產(chǎn)設(shè)立的西藏贏悅以及廣發(fā)證券作為戰(zhàn)略投資者，將促進(jìn)公司探索多元化發(fā)展模式、加快業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級。復(fù)星集團(tuán)、保利地產(chǎn)[微博]和廣發(fā)證券將利用其在各自領(lǐng)域內(nèi)的優(yōu)勢，圍繞高速公路相關(guān)產(chǎn)業(yè)，開辟新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)
粵高速A表示，通過本次資產(chǎn)注入，上市公司的主營業(yè)務(wù)將進(jìn)一步擴(kuò)大，有利于公司抓住高速公路發(fā)展的有利時(shí)機(jī)，做大做強(qiáng)高速公路主業(yè)，優(yōu)化資源配置，在更大范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，提升企業(yè)品牌形象。（全景網(wǎng)）
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