ETC系統(tǒng)行業(yè)壁壘和利弊因素分析
2015-04-01
據(jù)《2013-2017年中國ETC行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，在“十一五”期間，中國有28個(gè)省(區(qū)、市)實(shí)現(xiàn)了高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)，開通ETC的車道數(shù)約為1300個(gè)，設(shè)置ETC車道收費(fèi)站數(shù)量占高速公路收費(fèi)站點(diǎn)總數(shù)量的比例僅為15%。
交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于改進(jìn)提升交通運(yùn)輸服務(wù)的若干指導(dǎo)意見》，《意見》要求各地政府在ETC聯(lián)網(wǎng)、“一卡通”互聯(lián)互通等方面加大資金投入，將基本實(shí)現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng)，為ETC用戶提供跨省服務(wù)。進(jìn)一步擴(kuò)大了ETC聯(lián)網(wǎng)區(qū)域的應(yīng)用。但是采取政策措施并不能真正改變現(xiàn)狀，ETC行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模狀況還有很多制約因素。
我國ETC系統(tǒng)覆蓋率不高的原因是多方面的，首先ETC行業(yè)進(jìn)入存在壁壘，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、技術(shù)與人才壁壘
ETC行業(yè)市場(chǎng)正處在蓬勃發(fā)展期，市場(chǎng)變化較快，技術(shù)不斷更新?lián)Q代，同時(shí)，用戶對(duì)公司所提供的產(chǎn)品在性能、壽命、可靠性和穩(wěn)定性的要求也越來越高，因此要求行業(yè)內(nèi)的企業(yè)必須保持軟硬件技術(shù)研發(fā)的先進(jìn)性，以穩(wěn)定在行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)地位，這就需要大量的優(yōu)秀科研人員以保證企業(yè)持續(xù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，同時(shí)也需要大批經(jīng)驗(yàn)豐富和反應(yīng)迅速的營銷人員和管理人員。因此，對(duì)本行業(yè)的新進(jìn)入者，存在一定的技術(shù)和人才壁壘。
2、客戶認(rèn)可度壁壘
目前，政府部門和大型企業(yè)事業(yè)單位仍是行業(yè)內(nèi)的主要客戶，這些客戶對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性要求較高，并且要求供應(yīng)商具有良好的信譽(yù)和交易記錄，因此其傾向于具有長期合作的供應(yīng)商，新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，本行業(yè)業(yè)務(wù)涉及用戶需求分析、研發(fā)樣品和用戶測(cè)試等技術(shù)環(huán)節(jié)，需要與客戶保持直接溝通和反饋，新進(jìn)入者由于缺乏較好的客戶積累和客戶服務(wù)體系，獲取大客戶訂單的能力較弱。因此本行業(yè)存在較高的客戶認(rèn)可度壁壘。
3、產(chǎn)品兼容性壁壘
ETC系列產(chǎn)品中的兩個(gè)重要組成部分為RSU和OBU，為保證不同廠商生產(chǎn)的RSU和OBU之間具備兼容性，國家出臺(tái)了相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)，但不同廠商的RSU和OBU之間兼容性在實(shí)際應(yīng)用中效果不盡相同。因此，在RSU已安裝完成的地區(qū)，客戶為了保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性及通行率，減少調(diào)試時(shí)間，往往在采購OBU時(shí)會(huì)優(yōu)先選用與已安裝RSU兼容性調(diào)試合格并已實(shí)際投入使用過的OBU廠商產(chǎn)品。這對(duì)新進(jìn)入本行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者形成了產(chǎn)品兼容性壁壘。
其次，ETC行業(yè)市場(chǎng)的供求關(guān)系在發(fā)生著變化。
隨著國家高速公路ETC車道總數(shù)量、多車道ETC、混合車道數(shù)、ETC用戶數(shù)量的整體規(guī)劃以及城市交通擁堵收費(fèi)的計(jì)劃實(shí)施，ETC產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將急速擴(kuò)大。如何盡快研發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需求、技術(shù)含量更高、功能更全的產(chǎn)品是各廠商急需解決的首要問題。
由于ETC項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)程主要由各地政府部門主導(dǎo)推動(dòng)，其市場(chǎng)需求受國家政策和相關(guān)政府部門階段性工作重點(diǎn)影響情況較大，市場(chǎng)需求變動(dòng)與政府政策推廣力度密切相關(guān)。
當(dāng)然，ETC行業(yè)的發(fā)展同樣的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的，目前來看，影響ETC行業(yè)發(fā)展利弊的因素主要有以下幾個(gè)：
1、有利因素
（1）產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境持續(xù)向好
2007年10月，為提高收費(fèi)公路通行效率和服務(wù)質(zhì)量，規(guī)范收費(fèi)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營管理工作，交通運(yùn)輸部發(fā)布《收費(fèi)公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)技術(shù)要求》，該文件要求“大中城市周邊的收費(fèi)站應(yīng)設(shè)置或預(yù)留電子不停車收費(fèi)專用車道”，“省級(jí)人民政府交通主管部門應(yīng)制定優(yōu)惠政策，積極做好非現(xiàn)金付費(fèi)和電子不停車收費(fèi)的推廣和應(yīng)用”。
2008年8月1日，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)油節(jié)電工作的通知》發(fā)布，其中對(duì)汽車節(jié)能減排措施作出了明確的指示并要求加強(qiáng)運(yùn)輸節(jié)能管理，優(yōu)化道路運(yùn)輸組織管理，提高運(yùn)輸集約化水平，加強(qiáng)車輛用油定額考核。積極推廣使用公路自動(dòng)收費(fèi)系統(tǒng)（ETC）。
2010年11月30日，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)改委和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)高速公路應(yīng)用聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費(fèi)技術(shù)的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）?！兑庖姟窙Q定在基本具備條件的省（區(qū)、市）和區(qū)域加快推廣應(yīng)用高速公路聯(lián)網(wǎng)電子不停車收費(fèi)（ETC），逐步形成跨省區(qū)聯(lián)網(wǎng)的收費(fèi)格局，并加快形成規(guī)模化應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮規(guī)模效益。同時(shí)，明確各級(jí)相關(guān)部門應(yīng)從資金、審批、價(jià)格管理等方面給予支持和指導(dǎo)，并強(qiáng)調(diào)新建高速公路應(yīng)同步建設(shè)ETC；要求要進(jìn)一步完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及具有ETC儲(chǔ)值和銀行卡應(yīng)用功能的IC卡相關(guān)技術(shù)規(guī)范，建立統(tǒng)一的服務(wù)監(jiān)督、考核、投訴和管理制度?！兑庖姟愤€要求經(jīng)營管理者要對(duì)ETC用戶給予通行費(fèi)優(yōu)惠，優(yōu)惠幅度原則上不少于5%。
（2）市場(chǎng)容量大，發(fā)展前景廣闊
ETC做為國務(wù)院節(jié)能減排推廣項(xiàng)目，《公路水路交通運(yùn)輸信息化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出：到“十二五”末，實(shí)現(xiàn)全國高速公路電子不停車收費(fèi)平均覆蓋率60%，ETC車道數(shù)達(dá)到6000條以上，ETC用戶量超過500萬個(gè)。全國部分發(fā)達(dá)省市對(duì)ETC的規(guī)劃實(shí)現(xiàn)從各個(gè)層級(jí)都有明確的規(guī)劃導(dǎo)向，因此未來五年高速公路ETC發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新的高速發(fā)展時(shí)期。
同時(shí)，作為治理城市擁堵有效措施的城市擁堵費(fèi)的收取工作需要依靠ETC產(chǎn)品作為設(shè)備支持，因此，一旦城市擁堵費(fèi)開始征收，所形成的市場(chǎng)空間將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過高速公路市常
（3）行業(yè)技術(shù)水平日益提高
目前國內(nèi)普遍使用的RSU采用單波束技術(shù)，各廠家對(duì)該項(xiàng)技術(shù)掌握和應(yīng)用已相對(duì)成熟，單波束RSU產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格已呈現(xiàn)出明顯下降趨勢(shì)。為了適應(yīng)多車道及混合車道的復(fù)雜功能要求，提高產(chǎn)品的利潤率水平，各廠家都在加大研發(fā)力度，不斷更新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。新的技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和新型產(chǎn)品對(duì)技術(shù)含量不斷提升提高了行業(yè)進(jìn)入門檻，避免了行業(yè)內(nèi)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，保障行業(yè)的健康發(fā)展。
2、不利因素
（1）客戶規(guī)模效應(yīng)沒有形成
市場(chǎng)推廣一直是ETC發(fā)展中舉足輕重的環(huán)節(jié)，只有形成規(guī)模效應(yīng)，ETC的社會(huì)效益方能最終顯現(xiàn)，也才能有更好的發(fā)展趨勢(shì)。但目前ETC支付方式單一、ETC記賬卡非現(xiàn)金支付方式運(yùn)營管理模式業(yè)務(wù)受到合作銀行制約、對(duì)ETC系統(tǒng)產(chǎn)出的效益認(rèn)識(shí)不夠以及部分偏遠(yuǎn)地區(qū)規(guī)劃ETC車道數(shù)量有限等原因?qū)е铝丝蛻粢?guī)模效益尚難實(shí)現(xiàn)。
（2）沒有統(tǒng)一ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式
目前，ETC僅實(shí)現(xiàn)了部分區(qū)域性的聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營，2010年7月28日開通了滬蘇皖贛三省一市高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，2010年9月28日開通了京津冀ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。區(qū)域性ETC聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及其他各省市的ETC之間往往存在著采取不同運(yùn)營模式、收費(fèi)方式差異、結(jié)算管理架構(gòu)差異、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差異、發(fā)行對(duì)象差異、車型標(biāo)準(zhǔn)差異、服務(wù)要求差異等問題。這些問題的存在直接導(dǎo)致了全國性的ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)，也制約了ETC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
（3）沒有完善的客服體系
目前，各地的ETC發(fā)展水平不一，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布不均，加之沒有統(tǒng)一的客服標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，導(dǎo)致ETC的客服體系建設(shè)嚴(yán)重滯后，客服水平不高，從而限制了ETC客戶群體規(guī)模的擴(kuò)大。 (來源：中國安防展覽網(wǎng)整理)
